Hims & Hers Health vs. Lifestance Health
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Hims & Hers Health ist das größere Unternehmen: $2,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,4 Mrd. bei Lifestance Health, also etwa 1,6-mal so viel.
- Hims & Hers Health steigerte den Umsatz schneller (59,0% gegenüber 13,9%).
- Hims & Hers Health behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 4,5% gegenüber 1,7%).
- Lifestance Health wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 7,7% gegenüber 2,5%).
- Hims & Hers Health erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (19,0% gegenüber 1,2%).
| Letztes Geschäftsjahr | HIMS · GJ25 | LFST · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $6,4 Mrd. | $5,0 Mrd. |
| Umsatz | $2,3 Mrd. | $1,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $57,4 Mio. | $110 Mio. |
| Nettogewinn | $128 Mio. | $9,7 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 59,0% | 13,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 73,6% | 46,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | 9,1% | 3,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 73,8% | — |
| Operative Marge | 4,5% | 1,7% |
| Nettomarge | 5,5% | 0,7% |
| FCF-Marge | 2,5% | 7,7% |
| Kapitalrendite | 19,0% | 1,2% |
| Eigenkapitalrendite | 25,2% | 0,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $395 Mio. | $34,2 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,5x | 0,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $90,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 99,5x |
| Piotroski-F-Score | 4 | 7 |
FY19
HIMS $82,6 Mio.
LFST $213 Mio.
FY20
HIMS $149 Mio.
LFST —
FY21
HIMS $272 Mio.
LFST $668 Mio.
FY22
HIMS $527 Mio.
LFST $860 Mio.
FY23
HIMS $872 Mio.
LFST $1,1 Mrd.
FY24
HIMS $1,5 Mrd.
LFST $1,3 Mrd.
FY25
HIMS $2,3 Mrd.
LFST $1,4 Mrd.
HIMS
LFST
FY19
HIMS −90,1%
LFST 7,2%
FY20
HIMS −10,2%
LFST —
FY21
HIMS −42,3%
LFST −42,9%
FY22
HIMS −13,0%
LFST −24,5%
FY23
HIMS −3,4%
LFST −17,9%
FY24
HIMS 4,2%
LFST −2,5%
FY25
HIMS 4,5%
LFST 1,7%
HIMS
LFST
FY19
HIMS −$75,2 Mio.
LFST $2,7 Mio.
FY20
HIMS −$4,2 Mio.
LFST —
FY21
HIMS −$35,2 Mio.
LFST −$85,1 Mio.
FY22
HIMS −$33,7 Mio.
LFST −$26,5 Mio.
FY23
HIMS $47,0 Mio.
LFST −$57,4 Mio.
FY24
HIMS $198 Mio.
LFST $85,7 Mio.
FY25
HIMS $57,4 Mio.
LFST $110 Mio.
HIMS
LFST
FY19
HIMS —
LFST —
FY20
HIMS —
LFST —
FY21
HIMS —
LFST —
FY22
HIMS −49,5%
LFST −10,4%
FY23
HIMS −18,2%
LFST −9,1%
FY24
HIMS 41,3%
LFST −1,6%
FY25
HIMS 19,0%
LFST 1,2%
HIMS
LFST
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.