Harley-Davidson vs. M/I Homes
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Kurz gesagt
- Harley-Davidson ist das größere Unternehmen: $4,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,4 Mrd. bei M/I Homes.
- M/I Homes steigerte den Umsatz schneller (−1,9% gegenüber −13,8%).
- M/I Homes behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 11,5% gegenüber 8,6%).
- Harley-Davidson wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 9,3% gegenüber 2,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Harley-Davidson: ein KGV von 15,9x gegenüber 11,8x bei M/I Homes.
| Letztes Geschäftsjahr | HOG · GJ25 | MHO · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $3,2 Mrd. |
| Umsatz | $4,5 Mrd. | $4,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $415 Mio. | $128 Mio. |
| Nettogewinn | $339 Mio. | $403 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −13,8% | −1,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 2,0% | 7,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | −8,3% | −4,4% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 38,7% | 23,0% |
| Operative Marge | 8,6% | 11,5% |
| Nettomarge | 7,6% | 9,1% |
| FCF-Marge | 9,3% | 2,9% |
| Kapitalrendite | 4,8% | — |
| Eigenkapitalrendite | 10,7% | 13,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$125 Mio. | — |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,2x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $440 Mio. | $202 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 15,9x | 11,8x |
| Piotroski-F-Score | 6 | — |
FY16
HOG $6,0 Mrd.
MHO $1,7 Mrd.
FY17
HOG $5,6 Mrd.
MHO $2,0 Mrd.
FY18
HOG $5,7 Mrd.
MHO $2,3 Mrd.
FY19
HOG $5,4 Mrd.
MHO $2,5 Mrd.
FY20
HOG $4,1 Mrd.
MHO $3,0 Mrd.
FY21
HOG $5,3 Mrd.
MHO $3,7 Mrd.
FY22
HOG $5,8 Mrd.
MHO $4,1 Mrd.
FY23
HOG $5,8 Mrd.
MHO $4,0 Mrd.
FY24
HOG $5,2 Mrd.
MHO $4,5 Mrd.
FY25
HOG $4,5 Mrd.
MHO $4,4 Mrd.
HOG
MHO
FY16
HOG 17,5%
MHO 6,4%
FY17
HOG 15,6%
MHO 7,1%
FY18
HOG 12,5%
MHO 7,1%
FY19
HOG 10,4%
MHO 7,5%
FY20
HOG 0,2%
MHO 10,5%
FY21
HOG 15,4%
MHO 13,8%
FY22
HOG 15,8%
MHO 15,4%
FY23
HOG 13,4%
MHO 14,6%
FY24
HOG 8,0%
MHO 15,7%
FY25
HOG 8,6%
MHO 11,5%
HOG
MHO
FY16
HOG $918 Mio.
MHO $21,1 Mio.
FY17
HOG $799 Mio.
MHO −$62,0 Mio.
FY18
HOG $992 Mio.
MHO −$10,7 Mio.
FY19
HOG $687 Mio.
MHO $61,1 Mio.
FY20
HOG $1,0 Mrd.
MHO $157 Mio.
FY21
HOG $856 Mio.
MHO −$42,1 Mio.
FY22
HOG $397 Mio.
MHO $175 Mio.
FY23
HOG $547 Mio.
MHO $546 Mio.
FY24
HOG $867 Mio.
MHO $171 Mio.
FY25
HOG $415 Mio.
MHO $128 Mio.
HOG
MHO
FY16
HOG 8,9%
MHO —
FY17
HOG 6,6%
MHO —
FY18
HOG 6,8%
MHO —
FY19
HOG 5,1%
MHO —
FY20
HOG 0,1%
MHO —
FY21
HOG 8,7%
MHO —
FY22
HOG 9,1%
MHO —
FY23
HOG 7,3%
MHO —
FY24
HOG 4,1%
MHO —
FY25
HOG 4,8%
MHO —
HOG
MHO
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.