Helmerich & Payne vs. Noble

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Kurz gesagt

Helmerich & Payne ist das größere Unternehmen: $3,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,3 Mrd. bei Noble.
Helmerich & Payne steigerte den Umsatz schneller (35,9% gegenüber 7,5%).
Noble behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 12,7% gegenüber 0,1%).
Noble wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 13,2% gegenüber 3,1%).
Noble erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (5,3% gegenüber 0,1%).

Letztes Geschäftsjahr	HP · GJ25	NE · GJ25
Größe
Marktkapitalisierung	$3,9 Mrd.	$7,6 Mrd.
Umsatz	$3,7 Mrd.	$3,3 Mrd.
Freier Cashflow	$117 Mio.	$432 Mio.
Nettogewinn	−$164 Mio.	$217 Mio.
Wachstum
Umsatzwachstum	35,9%	7,5%
5-Jahres-Wachstum	16,1%	—
Veränderung der Aktienzahl	0,2%	5,7%
Rentabilität
Bruttomarge	—	—
Operative Marge	0,1%	12,7%
Nettomarge	−4,4%	6,6%
FCF-Marge	3,1%	13,2%
Kapitalrendite	0,1%	5,3%
Eigenkapitalrendite	−5,7%	4,7%
Bilanz
Nettoverschuldung	$1,8 Mrd.	$1,6 Mrd.
Nettoverschuldung / EBITDA	2,9x	—
Dividenden und Rückkäufe	$101 Mio.	$340 Mio.
Bewertung und Qualität
KGV	—	50,7x
Piotroski-F-Score	4	5

Umsatz

FY16

HP $1,6 Mrd.

NE —

FY17

HP $1,8 Mrd.

NE —

FY18

HP $2,5 Mrd.

NE —

FY19

HP $2,8 Mrd.

NE —

FY20

HP $1,8 Mrd.

NE $964 Mio.

FY21

HP $1,2 Mrd.

NE —

FY22

HP $2,1 Mrd.

NE $1,4 Mrd.

FY23

HP $2,9 Mrd.

NE $2,6 Mrd.

FY24

HP $2,8 Mrd.

NE $3,1 Mrd.

FY25

HP $3,7 Mrd.

NE $3,3 Mrd.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HP NE

Operative Marge

FY16

HP −1,6%

NE —

FY17

HP −9,4%

NE —

FY18

HP 1,3%

NE —

FY19

HP 0,7%

NE —

FY20

HP −35,0%

NE −422,8%

FY21

HP −35,2%

NE —

FY22

HP 2,2%

NE 16,2%

FY23

HP 19,8%

NE 22,2%

FY24

HP 16,6%

NE 19,8%

FY25

HP 0,1%

NE 12,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HP NE

Freier Cashflow

FY16

HP $497 Mio.

NE —

FY17

HP −$26,4 Mio.

NE —

FY18

HP $91,3 Mio.

NE —

FY19

HP $397 Mio.

NE —

FY20

HP $398 Mio.

NE $124 Mio.

FY21

HP $54,3 Mio.

NE —

FY22

HP −$17,0 Mio.

NE $107 Mio.

FY23

HP $438 Mio.

NE $165 Mio.

FY24

HP $190 Mio.

NE $80,2 Mio.

FY25

HP $117 Mio.

NE $432 Mio.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HP NE

Kapitalrendite

FY16

HP −0,5%

NE —

FY17

HP −3,3%

NE —

FY18

HP 0,8%

NE —

FY19

HP 0,4%

NE —

FY20

HP −13,4%

NE —

FY21

HP −11,2%

NE —

FY22

HP 0,8%

NE —

FY23

HP 14,0%

NE 13,6%

FY24

HP 9,2%

NE 10,4%

FY25

HP 0,1%

NE 5,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HP NE

Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.