Henry Schein vs. McKesson
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Kurz gesagt
- McKesson ist das größere Unternehmen: $403,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $13,2 Mrd. bei Henry Schein, also etwa 31-mal so viel.
- McKesson steigerte den Umsatz schneller (12,4% gegenüber 4,0%).
- Henry Schein behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 5,0% gegenüber 1,5%).
- Henry Schein wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 4,4% gegenüber 1,4%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von McKesson: ein KGV von 26,8x gegenüber 24,8x bei Henry Schein.
| Letztes Geschäftsjahr | HSIC · GJ25 | MCK · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $9,7 Mrd. | $119,3 Mrd. |
| Umsatz | $13,2 Mrd. | $403,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $573 Mio. | $5,7 Mrd. |
| Nettogewinn | $398 Mio. | $4,8 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 4,0% | 12,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | 5,4% | 11,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | −4,7% | −3,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 31,1% | 3,6% |
| Operative Marge | 5,0% | 1,5% |
| Nettomarge | 3,0% | 1,2% |
| FCF-Marge | 4,4% | 1,4% |
| Kapitalrendite | 7,5% | — |
| Eigenkapitalrendite | 12,0% | — |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $3,0 Mrd. | $2,7 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,1x | 0,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $850 Mio. | $5,1 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 24,8x | 26,8x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 6 |
FY17
HSIC $12,5 Mrd.
MCK $198,5 Mrd.
FY18
HSIC $13,2 Mrd.
MCK $208,4 Mrd.
FY19
HSIC $10,0 Mrd.
MCK $214,3 Mrd.
FY20
HSIC $10,1 Mrd.
MCK $231,1 Mrd.
FY21
HSIC $12,4 Mrd.
MCK $238,2 Mrd.
FY22
HSIC $12,6 Mrd.
MCK $264,0 Mrd.
FY23
HSIC $12,3 Mrd.
MCK $276,7 Mrd.
FY24
HSIC $12,7 Mrd.
MCK $309,0 Mrd.
FY25
HSIC $13,2 Mrd.
MCK $359,1 Mrd.
FY26
HSIC —
MCK $403,4 Mrd.
HSIC
MCK
FY17
HSIC 5,4%
MCK 3,6%
FY18
HSIC 4,6%
MCK 0,4%
FY19
HSIC 7,2%
MCK 0,4%
FY20
HSIC 5,3%
MCK 1,1%
FY21
HSIC 6,9%
MCK −2,1%
FY22
HSIC 5,9%
MCK 0,8%
FY23
HSIC 5,0%
MCK 1,6%
FY24
HSIC 4,9%
MCK 1,3%
FY25
HSIC 5,0%
MCK 1,2%
FY26
HSIC —
MCK 1,5%
HSIC
MCK
FY17
HSIC $483 Mio.
MCK $4,3 Mrd.
FY18
HSIC $613 Mio.
MCK $3,9 Mrd.
FY19
HSIC $578 Mio.
MCK $3,6 Mrd.
FY20
HSIC $550 Mio.
MCK $4,0 Mrd.
FY21
HSIC $631 Mio.
MCK $4,1 Mrd.
FY22
HSIC $506 Mio.
MCK $4,0 Mrd.
FY23
HSIC $353 Mio.
MCK $4,8 Mrd.
FY24
HSIC $700 Mio.
MCK $3,9 Mrd.
FY25
HSIC $573 Mio.
MCK $5,5 Mrd.
FY26
HSIC —
MCK $5,7 Mrd.
HSIC
MCK
FY17
HSIC 9,6%
MCK 36,2%
FY18
HSIC 10,7%
MCK 4,7%
FY19
HSIC 11,3%
MCK 3,2%
FY20
HSIC 10,2%
MCK 22,5%
FY21
HSIC 14,3%
MCK —
FY22
HSIC 11,5%
MCK —
FY23
HSIC 8,3%
MCK —
FY24
HSIC 7,2%
MCK —
FY25
HSIC 7,5%
MCK —
FY26
HSIC —
MCK —
HSIC
MCK
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.