Hubbell vs. Timken
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Kurz gesagt
- Hubbell ist das größere Unternehmen: $5,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,6 Mrd. bei Timken.
- Hubbell steigerte den Umsatz schneller (3,8% gegenüber 0,2%).
- Hubbell behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 20,7% gegenüber 11,8%).
- Hubbell wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 15,0% gegenüber 8,9%).
- Hubbell erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (18,7% gegenüber 8,6%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Timken: ein KGV von 29,6x gegenüber 26,5x bei Hubbell.
| Letztes Geschäftsjahr | HUBB · GJ25 | TKR · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $23,9 Mrd. | $7,7 Mrd. |
| Umsatz | $5,8 Mrd. | $4,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $875 Mio. | $406 Mio. |
| Nettogewinn | $887 Mio. | $288 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 3,8% | 0,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 9,7% | 5,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,9% | −0,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 35,3% | 30,4% |
| Operative Marge | 20,7% | 11,8% |
| Nettomarge | 15,2% | 6,3% |
| FCF-Marge | 15,0% | 8,9% |
| Kapitalrendite | 18,7% | 8,6% |
| Eigenkapitalrendite | 24,5% | 9,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,8 Mrd. | $1,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,3x | 2,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $225 Mio. | $156 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 26,5x | 29,6x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 6 |
FY16
HUBB $3,5 Mrd.
TKR $2,7 Mrd.
FY17
HUBB $3,7 Mrd.
TKR $3,0 Mrd.
FY18
HUBB $4,5 Mrd.
TKR $3,6 Mrd.
FY19
HUBB $3,9 Mrd.
TKR $3,8 Mrd.
FY20
HUBB $3,7 Mrd.
TKR $3,5 Mrd.
FY21
HUBB $4,2 Mrd.
TKR $4,1 Mrd.
FY22
HUBB $4,9 Mrd.
TKR $4,5 Mrd.
FY23
HUBB $5,4 Mrd.
TKR $4,8 Mrd.
FY24
HUBB $5,6 Mrd.
TKR $4,6 Mrd.
FY25
HUBB $5,8 Mrd.
TKR $4,6 Mrd.
HUBB
TKR
FY16
HUBB 14,0%
TKR 9,2%
FY17
HUBB 14,1%
TKR 10,0%
FY18
HUBB 12,4%
TKR 12,7%
FY19
HUBB 13,4%
TKR 13,6%
FY20
HUBB 13,4%
TKR 13,0%
FY21
HUBB 12,7%
TKR 12,4%
FY22
HUBB 14,3%
TKR 13,5%
FY23
HUBB 19,1%
TKR 13,8%
FY24
HUBB 19,4%
TKR 13,4%
FY25
HUBB 20,7%
TKR 11,8%
HUBB
TKR
FY16
HUBB $344 Mio.
TKR $266 Mio.
FY17
HUBB $299 Mio.
TKR $132 Mio.
FY18
HUBB $421 Mio.
TKR $220 Mio.
FY19
HUBB $505 Mio.
TKR $410 Mio.
FY20
HUBB $565 Mio.
TKR $456 Mio.
FY21
HUBB $424 Mio.
TKR $239 Mio.
FY22
HUBB $507 Mio.
TKR $285 Mio.
FY23
HUBB $715 Mio.
TKR $357 Mio.
FY24
HUBB $811 Mio.
TKR $306 Mio.
FY25
HUBB $875 Mio.
TKR $406 Mio.
HUBB
TKR
FY16
HUBB 16,2%
TKR 10,5%
FY17
HUBB 13,1%
TKR 12,3%
FY18
HUBB 15,2%
TKR 13,1%
FY19
HUBB 12,2%
TKR 12,2%
FY20
HUBB 11,6%
TKR 9,7%
FY21
HUBB 12,7%
TKR 11,6%
FY22
HUBB 16,6%
TKR 12,1%
FY23
HUBB 19,9%
TKR 11,7%
FY24
HUBB 18,3%
TKR 9,9%
FY25
HUBB 18,7%
TKR 8,6%
HUBB
TKR
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.