Humana vs. Molina Healthcare

Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.

Kurz gesagt

Humana ist das größere Unternehmen: $129,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $45,4 Mrd. bei Molina Healthcare, also etwa 2,9-mal so viel.
Molina Healthcare steigerte den Umsatz schneller (11,8% gegenüber 10,1%).
Humana wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 0,3% gegenüber −1,4%).

Letztes Geschäftsjahr	HUM · GJ25	MOH · GJ25
Größe
Marktkapitalisierung	$50,9 Mrd.	$10,8 Mrd.
Umsatz	$129,7 Mrd.	$45,4 Mrd.
Freier Cashflow	$375 Mio.	−$636 Mio.
Nettogewinn	$1,2 Mrd.	$472 Mio.
Wachstum
Umsatzwachstum	10,1%	11,8%
5-Jahres-Wachstum	10,9%	18,5%
Veränderung der Aktienzahl	−0,0%	−8,3%
Rentabilität
Bruttomarge	—	—
Operative Marge	2,1%	1,7%
Nettomarge	0,9%	1,0%
FCF-Marge	0,3%	−1,4%
Kapitalrendite	25,7%	—
Eigenkapitalrendite	7,0%	11,0%
Bilanz
Nettoverschuldung	−$7,5 Mrd.	−$4,3 Mrd.
Nettoverschuldung / EBITDA	−2,2x	−4,4x
Dividenden und Rückkäufe	$581 Mio.	$1,0 Mrd.
Bewertung und Qualität
KGV	45,0x	—
Piotroski-F-Score	5	4

Umsatz

FY16

HUM $54,4 Mrd.

MOH $17,8 Mrd.

FY17

HUM $53,8 Mrd.

MOH $19,9 Mrd.

FY18

HUM $56,9 Mrd.

MOH $18,9 Mrd.

FY19

HUM $64,9 Mrd.

MOH $16,8 Mrd.

FY20

HUM $77,2 Mrd.

MOH $19,4 Mrd.

FY21

HUM $83,1 Mrd.

MOH $27,8 Mrd.

FY22

HUM $92,9 Mrd.

MOH $32,0 Mrd.

FY23

HUM $106,4 Mrd.

MOH $34,1 Mrd.

FY24

HUM $117,8 Mrd.

MOH $40,7 Mrd.

FY25

HUM $129,7 Mrd.

MOH $45,4 Mrd.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM MOH

Operative Marge

FY16

HUM 3,2%

MOH 1,7%

FY17

HUM 7,9%

MOH −2,8%

FY18

HUM 5,5%

MOH 6,0%

FY19

HUM 4,9%

MOH 6,2%

FY20

HUM 6,5%

MOH 5,6%

FY21

HUM 3,8%

MOH 3,7%

FY22

HUM 4,1%

MOH 3,7%

FY23

HUM 3,8%

MOH 4,6%

FY24

HUM 2,2%

MOH 4,2%

FY25

HUM 2,1%

MOH 1,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM MOH

Freier Cashflow

FY16

HUM $1,4 Mrd.

MOH $497 Mio.

FY17

HUM $3,5 Mrd.

MOH $718 Mio.

FY18

HUM $1,6 Mrd.

MOH −$344 Mio.

FY19

HUM $4,5 Mrd.

MOH $377 Mio.

FY20

HUM $4,7 Mrd.

MOH $1,8 Mrd.

FY21

HUM $920 Mio.

MOH $2,0 Mrd.

FY22

HUM $3,5 Mrd.

MOH $682 Mio.

FY23

HUM $3,0 Mrd.

MOH $1,6 Mrd.

FY24

HUM $2,4 Mrd.

MOH $544 Mio.

FY25

HUM $375 Mio.

MOH −$636 Mio.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM MOH

Kapitalrendite

FY16

HUM 22,0%

MOH —

FY17

HUM —

MOH —

FY18

HUM —

MOH —

FY19

HUM —

MOH —

FY20

HUM —

MOH —

FY21

HUM 42,8%

MOH —

FY22

HUM 38,5%

MOH —

FY23

HUM 56,3%

MOH —

FY24

HUM 30,9%

MOH —

FY25

HUM 25,7%

MOH —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

HUM MOH

Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.