Installed Building Products vs. Champion Homes
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Kurz gesagt
- Installed Building Products ist das größere Unternehmen: $3,0 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,7 Mrd. bei Champion Homes.
- Champion Homes steigerte den Umsatz schneller (7,3% gegenüber 1,0%).
- Installed Building Products behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 13,0% gegenüber 9,5%).
- Installed Building Products erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (22,6% gegenüber 20,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Champion Homes: ein KGV von 23,0x gegenüber 21,5x bei Installed Building Products.
| Letztes Geschäftsjahr | IBP · GJ25 | SKY · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,3 Mrd. | $4,4 Mrd. |
| Umsatz | $3,0 Mrd. | $2,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | $301 Mio. | $270 Mio. |
| Nettogewinn | $265 Mio. | $207 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 1,0% | 7,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 12,4% | 13,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,1% | −2,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 34,0% | 26,4% |
| Operative Marge | 13,0% | 9,5% |
| Nettomarge | 8,9% | 7,8% |
| FCF-Marge | 10,1% | 10,1% |
| Kapitalrendite | 22,6% | 20,8% |
| Eigenkapitalrendite | 37,5% | 13,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $571 Mio. | −$615 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,3x | −2,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $260 Mio. | $200 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 21,5x | 23,0x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 6 |
FY17
IBP $1,1 Mrd.
SKY $237 Mio.
FY18
IBP $1,3 Mrd.
SKY —
FY19
IBP $1,5 Mrd.
SKY $1,4 Mrd.
FY20
IBP $1,7 Mrd.
SKY $1,4 Mrd.
FY21
IBP $2,0 Mrd.
SKY $1,4 Mrd.
FY22
IBP $2,7 Mrd.
SKY $2,2 Mrd.
FY23
IBP $2,8 Mrd.
SKY $2,6 Mrd.
FY24
IBP $2,9 Mrd.
SKY $2,0 Mrd.
FY25
IBP $3,0 Mrd.
SKY $2,5 Mrd.
FY26
IBP —
SKY $2,7 Mrd.
IBP
SKY
FY17
IBP 6,6%
SKY 0,2%
FY18
IBP 7,0%
SKY —
FY19
IBP 8,0%
SKY −2,2%
FY20
IBP 9,8%
SKY 6,3%
FY21
IBP 9,5%
SKY 7,7%
FY22
IBP 12,9%
SKY 15,1%
FY23
IBP 13,3%
SKY 19,9%
FY24
IBP 13,0%
SKY 8,7%
FY25
IBP 13,0%
SKY 9,5%
FY26
IBP —
SKY 9,5%
IBP
SKY
FY17
IBP $37,1 Mio.
SKY $1,5 Mio.
FY18
IBP $61,4 Mio.
SKY —
FY19
IBP $72,9 Mio.
SKY $53,1 Mio.
FY20
IBP $147 Mio.
SKY $61,4 Mio.
FY21
IBP $101 Mio.
SKY $146 Mio.
FY22
IBP $232 Mio.
SKY $193 Mio.
FY23
IBP $279 Mio.
SKY $364 Mio.
FY24
IBP $251 Mio.
SKY $170 Mio.
FY25
IBP $301 Mio.
SKY $190 Mio.
FY26
IBP —
SKY $270 Mio.
IBP
SKY
FY17
IBP 14,5%
SKY —
FY18
IBP 14,0%
SKY —
FY19
IBP 15,4%
SKY —
FY20
IBP 18,9%
SKY 17,3%
FY21
IBP 17,9%
SKY 24,1%
FY22
IBP 24,4%
SKY 66,9%
FY23
IBP 23,5%
SKY 86,7%
FY24
IBP 23,4%
SKY 18,5%
FY25
IBP 22,6%
SKY 19,6%
FY26
IBP —
SKY 20,8%
IBP
SKY
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.