Intercontinental Exchange vs. Moody's
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Kurz gesagt
- Intercontinental Exchange ist das größere Unternehmen: $12,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $7,7 Mrd. bei Moody's, also etwa 1,6-mal so viel.
- Moody's steigerte den Umsatz schneller (8,9% gegenüber 7,5%).
- Moody's behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 43,4% gegenüber 39,0%).
- Intercontinental Exchange wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 33,9% gegenüber 33,4%).
- Moody's erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (31,1% gegenüber 7,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Moody's: ein KGV von 29,5x gegenüber 23,0x bei Intercontinental Exchange.
| Letztes Geschäftsjahr | ICE · GJ25 | MCO · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $92,1 Mrd. | $83,8 Mrd. |
| Umsatz | $12,6 Mrd. | $7,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | $4,3 Mrd. | $2,6 Mrd. |
| Nettogewinn | $3,3 Mrd. | $2,5 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 7,5% | 8,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 8,9% | 7,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,2% | −1,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 74,4% |
| Operative Marge | 39,0% | 43,4% |
| Nettomarge | 26,2% | 31,9% |
| FCF-Marge | 33,9% | 33,4% |
| Kapitalrendite | 7,7% | 31,1% |
| Eigenkapitalrendite | 11,7% | 64,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $19,8 Mrd. | $4,5 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,1x | 1,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $2,4 Mrd. | $2,3 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 23,0x | 29,5x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 9 |
FY16
ICE $6,0 Mrd.
MCO $3,6 Mrd.
FY17
ICE $5,8 Mrd.
MCO $4,2 Mrd.
FY18
ICE $6,3 Mrd.
MCO $4,4 Mrd.
FY19
ICE $6,5 Mrd.
MCO $4,8 Mrd.
FY20
ICE $8,2 Mrd.
MCO $5,4 Mrd.
FY21
ICE $9,2 Mrd.
MCO $6,2 Mrd.
FY22
ICE $9,6 Mrd.
MCO $5,5 Mrd.
FY23
ICE $9,9 Mrd.
MCO $5,9 Mrd.
FY24
ICE $11,8 Mrd.
MCO $7,1 Mrd.
FY25
ICE $12,6 Mrd.
MCO $7,7 Mrd.
ICE
MCO
FY16
ICE 36,4%
MCO 18,1%
FY17
ICE 40,7%
MCO 43,3%
FY18
ICE 41,2%
MCO 42,0%
FY19
ICE 40,8%
MCO 41,4%
FY20
ICE 36,8%
MCO 44,5%
FY21
ICE 37,6%
MCO 45,7%
FY22
ICE 37,8%
MCO 34,4%
FY23
ICE 37,3%
MCO 36,1%
FY24
ICE 36,6%
MCO 40,6%
FY25
ICE 39,0%
MCO 43,4%
ICE
MCO
FY16
ICE $1,9 Mrd.
MCO $1,1 Mrd.
FY17
ICE $1,9 Mrd.
MCO $664 Mio.
FY18
ICE $2,4 Mrd.
MCO $1,4 Mrd.
FY19
ICE $2,5 Mrd.
MCO $1,6 Mrd.
FY20
ICE $2,7 Mrd.
MCO $2,0 Mrd.
FY21
ICE $2,9 Mrd.
MCO $1,9 Mrd.
FY22
ICE $3,3 Mrd.
MCO $1,2 Mrd.
FY23
ICE $3,4 Mrd.
MCO $1,9 Mrd.
FY24
ICE $4,2 Mrd.
MCO $2,5 Mrd.
FY25
ICE $4,3 Mrd.
MCO $2,6 Mrd.
ICE
MCO
FY16
ICE 6,7%
MCO —
FY17
ICE 10,2%
MCO 47,2%
FY18
ICE —
MCO —
FY19
ICE —
MCO —
FY20
ICE —
MCO 38,2%
FY21
ICE —
MCO 32,9%
FY22
ICE —
MCO 17,7%
FY23
ICE 7,0%
MCO 21,5%
FY24
ICE 6,7%
MCO 26,6%
FY25
ICE 7,7%
MCO 31,1%
ICE
MCO
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.