Intercontinental Exchange vs. S&P Global
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Kurz gesagt
- S&P Global ist das größere Unternehmen: $15,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $12,6 Mrd. bei Intercontinental Exchange.
- S&P Global behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 42,2% gegenüber 39,0%).
- S&P Global wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 35,6% gegenüber 33,9%).
- S&P Global erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (11,7% gegenüber 7,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von S&P Global: ein KGV von 28,5x gegenüber 23,0x bei Intercontinental Exchange.
| Letztes Geschäftsjahr | ICE · GJ25 | SPGI · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $92,1 Mrd. | $134,0 Mrd. |
| Umsatz | $12,6 Mrd. | $15,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $4,3 Mrd. | $5,5 Mrd. |
| Nettogewinn | $3,3 Mrd. | $4,5 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 7,5% | 7,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 8,9% | 15,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,2% | −2,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 70,3% |
| Operative Marge | 39,0% | 42,2% |
| Nettomarge | 26,2% | 29,2% |
| FCF-Marge | 33,9% | 35,6% |
| Kapitalrendite | 7,7% | 11,7% |
| Eigenkapitalrendite | 11,7% | 13,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $19,8 Mrd. | $11,3 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,1x | 1,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $2,4 Mrd. | $6,2 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 23,0x | 28,5x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 7 |
FY16
ICE $6,0 Mrd.
SPGI $5,7 Mrd.
FY17
ICE $5,8 Mrd.
SPGI $6,1 Mrd.
FY18
ICE $6,3 Mrd.
SPGI $6,3 Mrd.
FY19
ICE $6,5 Mrd.
SPGI $6,7 Mrd.
FY20
ICE $8,2 Mrd.
SPGI $7,4 Mrd.
FY21
ICE $9,2 Mrd.
SPGI $8,3 Mrd.
FY22
ICE $9,6 Mrd.
SPGI $11,2 Mrd.
FY23
ICE $9,9 Mrd.
SPGI $12,5 Mrd.
FY24
ICE $11,8 Mrd.
SPGI $14,2 Mrd.
FY25
ICE $12,6 Mrd.
SPGI $15,3 Mrd.
ICE
SPGI
FY16
ICE 36,4%
SPGI 59,0%
FY17
ICE 40,7%
SPGI 42,6%
FY18
ICE 41,2%
SPGI 44,6%
FY19
ICE 40,8%
SPGI 48,2%
FY20
ICE 36,8%
SPGI 48,6%
FY21
ICE 37,6%
SPGI 50,9%
FY22
ICE 37,8%
SPGI 44,2%
FY23
ICE 37,3%
SPGI 32,2%
FY24
ICE 36,6%
SPGI 39,3%
FY25
ICE 39,0%
SPGI 42,2%
ICE
SPGI
FY16
ICE $1,9 Mrd.
SPGI $1,4 Mrd.
FY17
ICE $1,9 Mrd.
SPGI $1,9 Mrd.
FY18
ICE $2,4 Mrd.
SPGI $2,0 Mrd.
FY19
ICE $2,5 Mrd.
SPGI $2,7 Mrd.
FY20
ICE $2,7 Mrd.
SPGI $3,5 Mrd.
FY21
ICE $2,9 Mrd.
SPGI $3,6 Mrd.
FY22
ICE $3,3 Mrd.
SPGI $2,5 Mrd.
FY23
ICE $3,4 Mrd.
SPGI $3,6 Mrd.
FY24
ICE $4,2 Mrd.
SPGI $5,6 Mrd.
FY25
ICE $4,3 Mrd.
SPGI $5,5 Mrd.
ICE
SPGI
FY16
ICE 6,7%
SPGI 114,2%
FY17
ICE 10,2%
SPGI 114,2%
FY18
ICE —
SPGI 124,1%
FY19
ICE —
SPGI 126,8%
FY20
ICE —
SPGI —
FY21
ICE —
SPGI —
FY22
ICE —
SPGI 16,2%
FY23
ICE 7,0%
SPGI 7,0%
FY24
ICE 6,7%
SPGI 10,0%
FY25
ICE 7,7%
SPGI 11,7%
ICE
SPGI
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.