ICU Medical vs. Lantheus
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- ICU Medical ist das größere Unternehmen: $2,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,5 Mrd. bei Lantheus.
- Lantheus steigerte den Umsatz schneller (0,5% gegenüber −6,3%).
- Lantheus behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 20,2% gegenüber 1,9%).
- Lantheus wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 23,0% gegenüber 4,1%).
- Lantheus erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (22,7% gegenüber 0,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von ICU Medical: ein KGV von 140,0x gegenüber 24,2x bei Lantheus.
| Letztes Geschäftsjahr | ICUI · GJ25 | LNTH · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $4,2 Mrd. | $6,7 Mrd. |
| Umsatz | $2,2 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | $91,8 Mio. | $354 Mio. |
| Nettogewinn | $0,7 Mio. | $234 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −6,3% | 0,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 11,9% | 35,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | 2,1% | −4,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 36,8% | 61,1% |
| Operative Marge | 1,9% | 20,2% |
| Nettomarge | 0,0% | 15,2% |
| FCF-Marge | 4,1% | 23,0% |
| Kapitalrendite | 0,7% | 22,7% |
| Eigenkapitalrendite | 0,0% | 21,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $983 Mio. | $210 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 4,0x | 0,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $8,8 Mio. | $300 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 140,0x | 24,2x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 5 |
FY16
ICUI $379 Mio.
LNTH $302 Mio.
FY17
ICUI $1,3 Mrd.
LNTH $331 Mio.
FY18
ICUI $1,4 Mrd.
LNTH $343 Mio.
FY19
ICUI $1,3 Mrd.
LNTH $347 Mio.
FY20
ICUI $1,3 Mrd.
LNTH $339 Mio.
FY21
ICUI $1,3 Mrd.
LNTH $425 Mio.
FY22
ICUI $2,3 Mrd.
LNTH $935 Mio.
FY23
ICUI $2,3 Mrd.
LNTH $1,3 Mrd.
FY24
ICUI $2,4 Mrd.
LNTH $1,5 Mrd.
FY25
ICUI $2,2 Mrd.
LNTH $1,5 Mrd.
ICUI
LNTH
FY16
ICUI 21,9%
LNTH 18,8%
FY17
ICUI −1,0%
LNTH 15,7%
FY18
ICUI 2,1%
LNTH 18,8%
FY19
ICUI 8,5%
LNTH 14,9%
FY20
ICUI 7,7%
LNTH −1,2%
FY21
ICUI 9,4%
LNTH −14,3%
FY22
ICUI −1,9%
LNTH 3,9%
FY23
ICUI 1,0%
LNTH 28,1%
FY24
ICUI 1,8%
LNTH 29,8%
FY25
ICUI 1,9%
LNTH 20,2%
ICUI
LNTH
FY16
ICUI $66,6 Mio.
LNTH $42,2 Mio.
FY17
ICUI $79,9 Mio.
LNTH $37,2 Mio.
FY18
ICUI $67,5 Mio.
LNTH $41,1 Mio.
FY19
ICUI $4,6 Mio.
LNTH $58,3 Mio.
FY20
ICUI $131 Mio.
LNTH $16,4 Mio.
FY21
ICUI $199 Mio.
LNTH $53,9 Mio.
FY22
ICUI −$152 Mio.
LNTH $21,8 Mio.
FY23
ICUI $82,3 Mio.
LNTH $260 Mio.
FY24
ICUI $125 Mio.
LNTH $493 Mio.
FY25
ICUI $91,8 Mio.
LNTH $354 Mio.
ICUI
LNTH
FY16
ICUI —
LNTH 41,2%
FY17
ICUI —
LNTH 30,9%
FY18
ICUI —
LNTH 24,0%
FY19
ICUI —
LNTH 23,5%
FY20
ICUI —
LNTH −0,8%
FY21
ICUI —
LNTH −8,0%
FY22
ICUI —
LNTH 6,4%
FY23
ICUI 0,5%
LNTH 46,2%
FY24
ICUI 1,0%
LNTH 47,1%
FY25
ICUI 0,7%
LNTH 22,7%
ICUI
LNTH
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.