ICU Medical vs. Envista
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Kurz gesagt
- Envista ist das größere Unternehmen: $2,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,2 Mrd. bei ICU Medical.
- Envista steigerte den Umsatz schneller (8,3% gegenüber −6,3%).
- Envista behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 8,0% gegenüber 1,9%).
- Envista wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 8,5% gegenüber 4,1%).
- Envista erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (3,2% gegenüber 0,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von ICU Medical: ein KGV von 140,0x gegenüber 40,7x bei Envista.
| Letztes Geschäftsjahr | ICUI · GJ25 | NVST · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $4,2 Mrd. | $3,9 Mrd. |
| Umsatz | $2,2 Mrd. | $2,7 Mrd. |
| Freier Cashflow | $91,8 Mio. | $230 Mio. |
| Nettogewinn | $0,7 Mio. | $47,0 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −6,3% | 8,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 11,9% | 7,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | 2,1% | −1,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 36,8% | 54,7% |
| Operative Marge | 1,9% | 8,0% |
| Nettomarge | 0,0% | 1,7% |
| FCF-Marge | 4,1% | 8,5% |
| Kapitalrendite | 0,7% | 3,2% |
| Eigenkapitalrendite | 0,0% | 1,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $983 Mio. | $237 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 4,0x | 0,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $8,8 Mio. | $167 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 140,0x | 40,7x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 7 |
FY16
ICUI $379 Mio.
NVST —
FY17
ICUI $1,3 Mrd.
NVST $2,8 Mrd.
FY18
ICUI $1,4 Mrd.
NVST $2,8 Mrd.
FY19
ICUI $1,3 Mrd.
NVST $2,3 Mrd.
FY20
ICUI $1,3 Mrd.
NVST $1,9 Mrd.
FY21
ICUI $1,3 Mrd.
NVST $2,5 Mrd.
FY22
ICUI $2,3 Mrd.
NVST $2,6 Mrd.
FY23
ICUI $2,3 Mrd.
NVST $2,6 Mrd.
FY24
ICUI $2,4 Mrd.
NVST $2,5 Mrd.
FY25
ICUI $2,2 Mrd.
NVST $2,7 Mrd.
ICUI
NVST
FY16
ICUI 21,9%
NVST —
FY17
ICUI −1,0%
NVST 13,8%
FY18
ICUI 2,1%
NVST 10,5%
FY19
ICUI 8,5%
NVST 10,3%
FY20
ICUI 7,7%
NVST 2,3%
FY21
ICUI 9,4%
NVST 12,2%
FY22
ICUI −1,9%
NVST 12,4%
FY23
ICUI 1,0%
NVST 1,2%
FY24
ICUI 1,8%
NVST −41,4%
FY25
ICUI 1,9%
NVST 8,0%
ICUI
NVST
FY16
ICUI $66,6 Mio.
NVST —
FY17
ICUI $79,9 Mio.
NVST $310 Mio.
FY18
ICUI $67,5 Mio.
NVST $328 Mio.
FY19
ICUI $4,6 Mio.
NVST $320 Mio.
FY20
ICUI $131 Mio.
NVST $236 Mio.
FY21
ICUI $199 Mio.
NVST $307 Mio.
FY22
ICUI −$152 Mio.
NVST $107 Mio.
FY23
ICUI $82,3 Mio.
NVST $218 Mio.
FY24
ICUI $125 Mio.
NVST $303 Mio.
FY25
ICUI $91,8 Mio.
NVST $230 Mio.
ICUI
NVST
FY16
ICUI —
NVST —
FY17
ICUI —
NVST —
FY18
ICUI —
NVST —
FY19
ICUI —
NVST 3,9%
FY20
ICUI —
NVST 0,7%
FY21
ICUI —
NVST 6,0%
FY22
ICUI —
NVST 5,2%
FY23
ICUI 0,5%
NVST 0,5%
FY24
ICUI 1,0%
NVST −19,9%
FY25
ICUI 0,7%
NVST 3,2%
ICUI
NVST
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.