InterDigital vs. Lumentum
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Kurz gesagt
- Lumentum ist das größere Unternehmen: $3,0 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $834 Mio. bei InterDigital, also etwa 3,6-mal so viel.
- Lumentum steigerte den Umsatz schneller (83,2% gegenüber −4,0%).
- InterDigital behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 55,3% gegenüber 17,4%).
- InterDigital wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 63,4% gegenüber 10,0%).
- InterDigital erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (113,5% gegenüber 10,4%).
| Letztes Geschäftsjahr | IDCC · GJ25 | LITE · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $11,2 Mrd. | $56,4 Mrd. |
| Umsatz | $834 Mio. | $3,0 Mrd. |
| Freier Cashflow | $529 Mio. | $300 Mio. |
| Nettogewinn | $407 Mio. | −$6,9 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −4,0% | 83,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 18,4% | 11,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | 16,0% | 7,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 41,7% |
| Operative Marge | 55,3% | 17,4% |
| Nettomarge | 48,8% | −230,1% |
| FCF-Marge | 63,4% | 10,0% |
| Kapitalrendite | 113,5% | 10,4% |
| Eigenkapitalrendite | 41,5% | −240,0% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$769 Mio. | $496 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −1,4x | 0,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $163 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 38,1x | — |
| Piotroski-F-Score | 6 | 5 |
FY17
IDCC $533 Mio.
LITE $1,0 Mrd.
FY18
IDCC $307 Mio.
LITE $1,2 Mrd.
FY19
IDCC $319 Mio.
LITE $1,6 Mrd.
FY20
IDCC $359 Mio.
LITE $1,7 Mrd.
FY21
IDCC $425 Mio.
LITE $1,7 Mrd.
FY22
IDCC $458 Mio.
LITE $1,7 Mrd.
FY23
IDCC $550 Mio.
LITE $1,8 Mrd.
FY24
IDCC $869 Mio.
LITE $1,4 Mrd.
FY25
IDCC $834 Mio.
LITE $1,6 Mrd.
FY26
IDCC —
LITE $3,0 Mrd.
IDCC
LITE
FY17
IDCC 56,6%
LITE 4,8%
FY18
IDCC 20,4%
LITE 11,2%
FY19
IDCC 11,9%
LITE −1,4%
FY20
IDCC 15,4%
LITE 12,2%
FY21
IDCC 16,7%
LITE 30,2%
FY22
IDCC 32,9%
LITE 17,7%
FY23
IDCC 40,3%
LITE −6,6%
FY24
IDCC 50,6%
LITE −31,9%
FY25
IDCC 55,3%
LITE −11,0%
FY26
IDCC —
LITE 17,4%
IDCC
LITE
FY17
IDCC $314 Mio.
LITE −$53,1 Mio.
FY18
IDCC $144 Mio.
LITE $154 Mio.
FY19
IDCC $84,9 Mio.
LITE $164 Mio.
FY20
IDCC $152 Mio.
LITE $438 Mio.
FY21
IDCC $128 Mio.
LITE $654 Mio.
FY22
IDCC $283 Mio.
LITE $368 Mio.
FY23
IDCC $209 Mio.
LITE $51,3 Mio.
FY24
IDCC $266 Mio.
LITE −$108 Mio.
FY25
IDCC $529 Mio.
LITE −$105 Mio.
FY26
IDCC —
LITE $300 Mio.
IDCC
LITE
FY17
IDCC —
LITE 8,7%
FY18
IDCC —
LITE 23,5%
FY19
IDCC 7,1%
LITE −2,0%
FY20
IDCC 20,3%
LITE 11,3%
FY21
IDCC 22,1%
LITE 27,5%
FY22
IDCC 63,7%
LITE 15,6%
FY23
IDCC —
LITE −4,7%
FY24
IDCC 132,6%
LITE −14,5%
FY25
IDCC 113,5%
LITE −5,3%
FY26
IDCC —
LITE 10,4%
IDCC
LITE
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.