Innospec vs. Stepan
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Kurz gesagt
- Stepan ist das größere Unternehmen: $2,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,8 Mrd. bei Innospec.
- Stepan steigerte den Umsatz schneller (7,0% gegenüber −3,7%).
- Innospec behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 7,3% gegenüber 3,4%).
- Innospec wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 5,0% gegenüber 1,1%).
- Innospec erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (11,1% gegenüber 3,6%).
| Letztes Geschäftsjahr | IOSP · GJ25 | SCL · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Umsatz | $1,8 Mrd. | $2,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $88,0 Mio. | $25,4 Mio. |
| Nettogewinn | $117 Mio. | $46,9 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −3,7% | 7,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 8,3% | 4,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,5% | −0,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 27,7% | 11,6% |
| Operative Marge | 7,3% | 3,4% |
| Nettomarge | 6,6% | 2,0% |
| FCF-Marge | 5,0% | 1,1% |
| Kapitalrendite | 11,1% | 3,6% |
| Eigenkapitalrendite | 9,2% | 3,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$293 Mio. | $494 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −1,7x | 2,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $66,3 Mio. | $35,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 20,1x | — |
| Piotroski-F-Score | 6 | 6 |
FY16
IOSP $883 Mio.
SCL $1,8 Mrd.
FY17
IOSP $1,3 Mrd.
SCL $1,9 Mrd.
FY18
IOSP $1,5 Mrd.
SCL $2,0 Mrd.
FY19
IOSP $1,5 Mrd.
SCL $1,9 Mrd.
FY20
IOSP $1,2 Mrd.
SCL $1,9 Mrd.
FY21
IOSP $1,5 Mrd.
SCL $2,3 Mrd.
FY22
IOSP $2,0 Mrd.
SCL $2,8 Mrd.
FY23
IOSP $1,9 Mrd.
SCL $2,3 Mrd.
FY24
IOSP $1,8 Mrd.
SCL $2,2 Mrd.
FY25
IOSP $1,8 Mrd.
SCL $2,3 Mrd.
IOSP
SCL
FY16
IOSP 11,1%
SCL 7,2%
FY17
IOSP 9,6%
SCL 8,0%
FY18
IOSP 9,0%
SCL 7,5%
FY19
IOSP 9,9%
SCL 6,9%
FY20
IOSP 2,8%
SCL 9,2%
FY21
IOSP 8,9%
SCL 7,3%
FY22
IOSP 9,5%
SCL 7,5%
FY23
IOSP 8,3%
SCL 2,5%
FY24
IOSP 9,6%
SCL 3,2%
FY25
IOSP 7,3%
SCL 3,4%
IOSP
SCL
FY16
IOSP $89,0 Mio.
SCL $109 Mio.
FY17
IOSP $59,4 Mio.
SCL $120 Mio.
FY18
IOSP $76,0 Mio.
SCL $84,5 Mio.
FY19
IOSP $132 Mio.
SCL $113 Mio.
FY20
IOSP $116 Mio.
SCL $109 Mio.
FY21
IOSP $54,1 Mio.
SCL −$122 Mio.
FY22
IOSP $42,1 Mio.
SCL −$141 Mio.
FY23
IOSP $145 Mio.
SCL −$85,5 Mio.
FY24
IOSP $143 Mio.
SCL $39,3 Mio.
FY25
IOSP $88,0 Mio.
SCL $25,4 Mio.
IOSP
SCL
FY16
IOSP 10,9%
SCL 13,3%
FY17
IOSP 7,2%
SCL 14,2%
FY18
IOSP 9,4%
SCL 15,6%
FY19
IOSP 12,3%
SCL 13,2%
FY20
IOSP 2,8%
SCL 15,6%
FY21
IOSP 10,6%
SCL 12,9%
FY22
IOSP 15,1%
SCL 11,3%
FY23
IOSP 14,0%
SCL 2,9%
FY24
IOSP 16,4%
SCL 3,4%
FY25
IOSP 11,1%
SCL 3,6%
IOSP
SCL
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.