International Paper vs. Smurfit Westrock
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Kurz gesagt
- Smurfit Westrock ist das größere Unternehmen: $31,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $23,6 Mrd. bei International Paper.
- International Paper steigerte den Umsatz schneller (49,3% gegenüber 47,7%).
- Smurfit Westrock wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 3,9% gegenüber −0,7%).
- Smurfit Westrock erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (4,1% gegenüber −12,3%).
| Letztes Geschäftsjahr | IP · GJ25 | SW · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $17,6 Mrd. | $22,0 Mrd. |
| Umsatz | $23,6 Mrd. | $31,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$159 Mio. | $1,2 Mrd. |
| Nettogewinn | −$3,5 Mrd. | $699 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 49,3% | 47,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,1% | — |
| Veränderung der Aktienzahl | 42,8% | 35,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 29,6% | 19,4% |
| Operative Marge | — | 5,5% |
| Nettomarge | −14,9% | 2,2% |
| FCF-Marge | −0,7% | 3,9% |
| Kapitalrendite | −12,3% | 4,1% |
| Eigenkapitalrendite | −30,6% | 3,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $8,7 Mrd. | $12,9 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 3,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $1,0 Mrd. | $900 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 44,1x |
| Piotroski-F-Score | 4 | 5 |
FY16
IP $19,5 Mrd.
SW —
FY17
IP $21,7 Mrd.
SW —
FY18
IP $23,3 Mrd.
SW —
FY19
IP $18,3 Mrd.
SW —
FY20
IP $17,6 Mrd.
SW —
FY21
IP $19,4 Mrd.
SW —
FY22
IP $21,2 Mrd.
SW $13,5 Mrd.
FY23
IP $16,0 Mrd.
SW $12,1 Mrd.
FY24
IP $15,8 Mrd.
SW $21,1 Mrd.
FY25
IP $23,6 Mrd.
SW $31,2 Mrd.
IP
SW
FY16
IP —
SW —
FY17
IP —
SW —
FY18
IP —
SW —
FY19
IP —
SW —
FY20
IP —
SW —
FY21
IP —
SW —
FY22
IP —
SW 11,5%
FY23
IP —
SW 11,4%
FY24
IP —
SW 4,8%
FY25
IP —
SW 5,5%
IP
SW
FY16
IP $1,2 Mrd.
SW —
FY17
IP $477 Mio.
SW —
FY18
IP $1,7 Mrd.
SW —
FY19
IP $2,5 Mrd.
SW —
FY20
IP $2,4 Mrd.
SW —
FY21
IP $1,6 Mrd.
SW —
FY22
IP $1,2 Mrd.
SW $503 Mio.
FY23
IP $692 Mio.
SW $630 Mio.
FY24
IP $757 Mio.
SW $17,0 Mio.
FY25
IP −$159 Mio.
SW $1,2 Mrd.
IP
SW
FY16
IP 8,4%
SW —
FY17
IP 10,3%
SW —
FY18
IP 11,1%
SW —
FY19
IP 4,7%
SW —
FY20
IP 2,9%
SW —
FY21
IP 8,1%
SW —
FY22
IP 14,4%
SW —
FY23
IP 5,2%
SW —
FY24
IP 6,3%
SW 2,9%
FY25
IP −12,3%
SW 4,1%
IP
SW
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.