Inter Parfums vs. Spectrum Brands
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Spectrum Brands ist das größere Unternehmen: $2,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,5 Mrd. bei Inter Parfums, also etwa 1,9-mal so viel.
- Inter Parfums steigerte den Umsatz schneller (2,5% gegenüber −5,2%).
- Inter Parfums behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 18,2% gegenüber 4,5%).
- Inter Parfums wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 12,8% gegenüber 5,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Spectrum Brands: ein KGV von 25,2x gegenüber 22,0x bei Inter Parfums.
| Letztes Geschäftsjahr | IPAR · GJ25 | SPB · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $3,7 Mrd. | $1,8 Mrd. |
| Umsatz | $1,5 Mrd. | $2,8 Mrd. |
| Freier Cashflow | $190 Mio. | $165 Mio. |
| Nettogewinn | $168 Mio. | $99,9 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 2,5% | −5,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 22,5% | 1,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,0% | −15,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 63,6% | 36,7% |
| Operative Marge | 18,2% | 4,5% |
| Nettomarge | 11,3% | 3,6% |
| FCF-Marge | 12,8% | 5,9% |
| Kapitalrendite | — | 5,3% |
| Eigenkapitalrendite | 20,7% | 4,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | — | $458 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 2,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $117 Mio. | $375 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 22,0x | 25,2x |
| Piotroski-F-Score | 4 | 6 |
FY16
IPAR $521 Mio.
SPB $3,0 Mrd.
FY17
IPAR $591 Mio.
SPB $3,7 Mrd.
FY18
IPAR $676 Mio.
SPB $3,8 Mrd.
FY19
IPAR $714 Mio.
SPB $3,8 Mrd.
FY20
IPAR $539 Mio.
SPB $2,6 Mrd.
FY21
IPAR $880 Mio.
SPB $3,0 Mrd.
FY22
IPAR $1,1 Mrd.
SPB $3,1 Mrd.
FY23
IPAR $1,3 Mrd.
SPB $2,9 Mrd.
FY24
IPAR $1,5 Mrd.
SPB $3,0 Mrd.
FY25
IPAR $1,5 Mrd.
SPB $2,8 Mrd.
IPAR
SPB
FY16
IPAR 12,8%
SPB 11,0%
FY17
IPAR 13,3%
SPB 7,8%
FY18
IPAR 14,0%
SPB 5,9%
FY19
IPAR 14,7%
SPB −4,0%
FY20
IPAR 13,0%
SPB 0,3%
FY21
IPAR 16,8%
SPB 3,2%
FY22
IPAR 17,9%
SPB 0,7%
FY23
IPAR 19,1%
SPB −7,0%
FY24
IPAR 18,9%
SPB 5,8%
FY25
IPAR 18,2%
SPB 4,5%
IPAR
SPB
FY16
IPAR $49,8 Mio.
SPB $852 Mio.
FY17
IPAR $32,9 Mio.
SPB $758 Mio.
FY18
IPAR $59,1 Mio.
SPB $267 Mio.
FY19
IPAR $71,0 Mio.
SPB −$39,3 Mio.
FY20
IPAR $54,0 Mio.
SPB $246 Mio.
FY21
IPAR −$21,7 Mio.
SPB $245 Mio.
FY22
IPAR $39,3 Mio.
SPB −$118 Mio.
FY23
IPAR $99,3 Mio.
SPB −$469 Mio.
FY24
IPAR $183 Mio.
SPB $119 Mio.
FY25
IPAR $190 Mio.
SPB $165 Mio.
IPAR
SPB
FY16
IPAR 13,9%
SPB 4,7%
FY17
IPAR 17,0%
SPB 3,0%
FY18
IPAR 19,0%
SPB 2,6%
FY19
IPAR 20,2%
SPB −2,6%
FY20
IPAR 10,8%
SPB 0,2%
FY21
IPAR —
SPB 2,1%
FY22
IPAR —
SPB 0,5%
FY23
IPAR —
SPB −5,0%
FY24
IPAR —
SPB 4,5%
FY25
IPAR —
SPB 5,3%
IPAR
SPB
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.