IPG Photonics vs. Sanmina
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Kurz gesagt
- Sanmina ist das größere Unternehmen: $8,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,0 Mrd. bei IPG Photonics, also etwa 8,1-mal so viel.
- Sanmina steigerte den Umsatz schneller (7,4% gegenüber 2,7%).
- Sanmina behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 4,4% gegenüber 1,3%).
- Sanmina wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 5,8% gegenüber −0,3%).
- Sanmina erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (14,2% gegenüber 0,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von IPG Photonics: ein KGV von 109,3x gegenüber 27,9x bei Sanmina.
| Letztes Geschäftsjahr | IPGP · GJ25 | SANM · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $8,6 Mrd. |
| Umsatz | $1,0 Mrd. | $8,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$3,5 Mio. | $473 Mio. |
| Nettogewinn | $31,1 Mio. | $246 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 2,7% | 7,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | −3,5% | 3,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,8% | −3,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 38,0% | 8,8% |
| Operative Marge | 1,3% | 4,4% |
| Nettomarge | 3,1% | 3,0% |
| FCF-Marge | −0,3% | 5,8% |
| Kapitalrendite | 0,8% | 14,2% |
| Eigenkapitalrendite | 1,5% | 10,0% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$839 Mio. | −$643 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −10,5x | −1,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $53,1 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 109,3x | 27,9x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 8 |
FY16
IPGP $1,0 Mrd.
SANM $6,5 Mrd.
FY17
IPGP $1,4 Mrd.
SANM $6,9 Mrd.
FY18
IPGP $1,5 Mrd.
SANM $7,1 Mrd.
FY19
IPGP $1,3 Mrd.
SANM $8,2 Mrd.
FY20
IPGP $1,2 Mrd.
SANM $7,0 Mrd.
FY21
IPGP $1,5 Mrd.
SANM $6,7 Mrd.
FY22
IPGP $1,4 Mrd.
SANM $7,9 Mrd.
FY23
IPGP $1,3 Mrd.
SANM $8,9 Mrd.
FY24
IPGP $977 Mio.
SANM $7,6 Mrd.
FY25
IPGP $1,0 Mrd.
SANM $8,1 Mrd.
IPGP
SANM
FY16
IPGP 36,2%
SANM 3,5%
FY17
IPGP 39,1%
SANM 3,3%
FY18
IPGP 35,9%
SANM 1,7%
FY19
IPGP 17,8%
SANM 3,5%
FY20
IPGP 16,5%
SANM 3,2%
FY21
IPGP 25,2%
SANM 3,8%
FY22
IPGP 11,9%
SANM 4,4%
FY23
IPGP 18,0%
SANM 5,1%
FY24
IPGP −21,3%
SANM 4,4%
FY25
IPGP 1,3%
SANM 4,4%
IPGP
SANM
FY16
IPGP $171 Mio.
SANM $270 Mio.
FY17
IPGP $279 Mio.
SANM $139 Mio.
FY18
IPGP $233 Mio.
SANM $37,5 Mio.
FY19
IPGP $190 Mio.
SANM $248 Mio.
FY20
IPGP $198 Mio.
SANM $235 Mio.
FY21
IPGP $267 Mio.
SANM $265 Mio.
FY22
IPGP $103 Mio.
SANM $192 Mio.
FY23
IPGP $186 Mio.
SANM $43,8 Mio.
FY24
IPGP $149 Mio.
SANM $229 Mio.
FY25
IPGP −$3,5 Mio.
SANM $473 Mio.
IPGP
SANM
FY16
IPGP 38,1%
SANM 13,0%
FY17
IPGP 40,3%
SANM 9,0%
FY18
IPGP 36,6%
SANM 3,9%
FY19
IPGP 13,8%
SANM 10,9%
FY20
IPGP 12,4%
SANM 9,9%
FY21
IPGP 22,2%
SANM 15,1%
FY22
IPGP 8,2%
SANM 17,7%
FY23
IPGP 15,0%
SANM 20,2%
FY24
IPGP −14,1%
SANM 12,6%
FY25
IPGP 0,8%
SANM 14,2%
IPGP
SANM
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.