IPG Photonics vs. TE Connectivity
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Kurz gesagt
- TE Connectivity ist das größere Unternehmen: $17,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,0 Mrd. bei IPG Photonics, also etwa 17-mal so viel.
- TE Connectivity steigerte den Umsatz schneller (8,9% gegenüber 2,7%).
- TE Connectivity behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 18,6% gegenüber 1,3%).
- TE Connectivity wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 18,6% gegenüber −0,3%).
- TE Connectivity erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (12,1% gegenüber 0,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von IPG Photonics: ein KGV von 109,3x gegenüber 20,4x bei TE Connectivity.
| Letztes Geschäftsjahr | IPGP · GJ25 | TEL · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $61,0 Mrd. |
| Umsatz | $1,0 Mrd. | $17,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$3,5 Mio. | $3,2 Mrd. |
| Nettogewinn | $31,1 Mio. | $1,8 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 2,7% | 8,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | −3,5% | 7,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,8% | −3,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 38,0% | 35,2% |
| Operative Marge | 1,3% | 18,6% |
| Nettomarge | 3,1% | 10,7% |
| FCF-Marge | −0,3% | 18,6% |
| Kapitalrendite | 0,8% | 12,1% |
| Eigenkapitalrendite | 1,5% | 14,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$839 Mio. | $3,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −10,5x | 0,9x |
| Dividenden und Rückkäufe | $53,1 Mio. | $2,2 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 109,3x | 20,4x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 6 |
FY16
IPGP $1,0 Mrd.
TEL $11,4 Mrd.
FY17
IPGP $1,4 Mrd.
TEL $12,2 Mrd.
FY18
IPGP $1,5 Mrd.
TEL $14,0 Mrd.
FY19
IPGP $1,3 Mrd.
TEL $13,4 Mrd.
FY20
IPGP $1,2 Mrd.
TEL $12,2 Mrd.
FY21
IPGP $1,5 Mrd.
TEL $14,9 Mrd.
FY22
IPGP $1,4 Mrd.
TEL $16,3 Mrd.
FY23
IPGP $1,3 Mrd.
TEL $16,0 Mrd.
FY24
IPGP $977 Mio.
TEL $15,8 Mrd.
FY25
IPGP $1,0 Mrd.
TEL $17,3 Mrd.
IPGP
TEL
FY16
IPGP 36,2%
TEL 15,9%
FY17
IPGP 39,1%
TEL 15,4%
FY18
IPGP 35,9%
TEL 16,7%
FY19
IPGP 17,8%
TEL 14,7%
FY20
IPGP 16,5%
TEL 4,4%
FY21
IPGP 25,2%
TEL 16,3%
FY22
IPGP 11,9%
TEL 16,9%
FY23
IPGP 18,0%
TEL 14,4%
FY24
IPGP −21,3%
TEL 17,7%
FY25
IPGP 1,3%
TEL 18,6%
IPGP
TEL
FY16
IPGP $171 Mio.
TEL $1,3 Mrd.
FY17
IPGP $279 Mio.
TEL $1,6 Mrd.
FY18
IPGP $233 Mio.
TEL $1,5 Mrd.
FY19
IPGP $190 Mio.
TEL $1,7 Mrd.
FY20
IPGP $198 Mio.
TEL $1,4 Mrd.
FY21
IPGP $267 Mio.
TEL $2,0 Mrd.
FY22
IPGP $103 Mio.
TEL $1,7 Mrd.
FY23
IPGP $186 Mio.
TEL $2,4 Mrd.
FY24
IPGP $149 Mio.
TEL $2,8 Mrd.
FY25
IPGP −$3,5 Mio.
TEL $3,2 Mrd.
IPGP
TEL
FY16
IPGP 38,1%
TEL 16,4%
FY17
IPGP 40,3%
TEL 13,6%
FY18
IPGP 36,6%
TEL 17,4%
FY19
IPGP 13,8%
TEL 14,6%
FY20
IPGP 12,4%
TEL 2,2%
FY21
IPGP 22,2%
TEL 18,5%
FY22
IPGP 8,2%
TEL 18,8%
FY23
IPGP 15,0%
TEL 14,6%
FY24
IPGP −14,1%
TEL 20,1%
FY25
IPGP 0,8%
TEL 12,1%
IPGP
TEL
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.