IPG Photonics vs. TTM Technologies
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Kurz gesagt
- TTM Technologies ist das größere Unternehmen: $2,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,0 Mrd. bei IPG Photonics, also etwa 2,9-mal so viel.
- TTM Technologies steigerte den Umsatz schneller (19,0% gegenüber 2,7%).
- TTM Technologies behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 9,1% gegenüber 1,3%).
- TTM Technologies erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (10,7% gegenüber 0,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von IPG Photonics: ein KGV von 109,3x gegenüber 36,2x bei TTM Technologies.
| Letztes Geschäftsjahr | IPGP · GJ25 | TTMI · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $8,6 Mrd. |
| Umsatz | $1,0 Mrd. | $2,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$3,5 Mio. | −$0,7 Mio. |
| Nettogewinn | $31,1 Mio. | $177 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 2,7% | 19,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | −3,5% | 6,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,8% | 1,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 38,0% | 20,7% |
| Operative Marge | 1,3% | 9,1% |
| Nettomarge | 3,1% | 6,1% |
| FCF-Marge | −0,3% | −0,0% |
| Kapitalrendite | 0,8% | 10,7% |
| Eigenkapitalrendite | 1,5% | 10,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$839 Mio. | $432 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −10,5x | 1,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $53,1 Mio. | $17,9 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 109,3x | 36,2x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 7 |
FY16
IPGP $1,0 Mrd.
TTMI $2,5 Mrd.
FY17
IPGP $1,4 Mrd.
TTMI $2,7 Mrd.
FY18
IPGP $1,5 Mrd.
TTMI $2,2 Mrd.
FY19
IPGP $1,3 Mrd.
TTMI $2,1 Mrd.
FY20
IPGP $1,2 Mrd.
TTMI $2,1 Mrd.
FY21
IPGP $1,5 Mrd.
TTMI $2,2 Mrd.
FY22
IPGP $1,4 Mrd.
TTMI $2,5 Mrd.
FY23
IPGP $1,3 Mrd.
TTMI $2,2 Mrd.
FY24
IPGP $977 Mio.
TTMI $2,4 Mrd.
FY25
IPGP $1,0 Mrd.
TTMI $2,9 Mrd.
IPGP
TTMI
FY16
IPGP 36,2%
TTMI 6,9%
FY17
IPGP 39,1%
TTMI 8,0%
FY18
IPGP 35,9%
TTMI 5,3%
FY19
IPGP 17,8%
TTMI 5,1%
FY20
IPGP 16,5%
TTMI 1,3%
FY21
IPGP 25,2%
TTMI 5,6%
FY22
IPGP 11,9%
TTMI 8,4%
FY23
IPGP 18,0%
TTMI 1,9%
FY24
IPGP −21,3%
TTMI 4,8%
FY25
IPGP 1,3%
TTMI 9,1%
IPGP
TTMI
FY16
IPGP $171 Mio.
TTMI $213 Mio.
FY17
IPGP $279 Mio.
TTMI $181 Mio.
FY18
IPGP $233 Mio.
TTMI $123 Mio.
FY19
IPGP $190 Mio.
TTMI $169 Mio.
FY20
IPGP $198 Mio.
TTMI $184 Mio.
FY21
IPGP $267 Mio.
TTMI $94,7 Mio.
FY22
IPGP $103 Mio.
TTMI $170 Mio.
FY23
IPGP $186 Mio.
TTMI $27,0 Mio.
FY24
IPGP $149 Mio.
TTMI $51,2 Mio.
FY25
IPGP −$3,5 Mio.
TTMI −$0,7 Mio.
IPGP
TTMI
FY16
IPGP 38,1%
TTMI 5,5%
FY17
IPGP 40,3%
TTMI 12,0%
FY18
IPGP 36,6%
TTMI 5,9%
FY19
IPGP 13,8%
TTMI 4,2%
FY20
IPGP 12,4%
TTMI 1,1%
FY21
IPGP 22,2%
TTMI 5,3%
FY22
IPGP 8,2%
TTMI 5,6%
FY23
IPGP 15,0%
TTMI 1,0%
FY24
IPGP −14,1%
TTMI 3,9%
FY25
IPGP 0,8%
TTMI 10,7%
IPGP
TTMI
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.