Iron Mountain vs. Lamar Advertising
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Iron Mountain ist das größere Unternehmen: $6,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,3 Mrd. bei Lamar Advertising, also etwa 3,0-mal so viel.
- Iron Mountain steigerte den Umsatz schneller (12,2% gegenüber 2,7%).
- Lamar Advertising behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 34,2% gegenüber 16,9%).
- Lamar Advertising wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 30,2% gegenüber −13,5%).
- Lamar Advertising erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (17,3% gegenüber 5,6%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Iron Mountain: ein KGV von 78,5x gegenüber 28,3x bei Lamar Advertising.
| Letztes Geschäftsjahr | IRM · GJ25 | LAMR · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $33,0 Mrd. | $15,8 Mrd. |
| Umsatz | $6,9 Mrd. | $2,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$932 Mio. | $683 Mio. |
| Nettogewinn | $152 Mio. | $587 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 12,2% | 2,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 10,7% | 7,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,5% | −0,9% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 67,0% |
| Operative Marge | 16,9% | 34,2% |
| Nettomarge | 2,2% | 25,9% |
| FCF-Marge | −13,5% | 30,2% |
| Kapitalrendite | 5,6% | 17,3% |
| Eigenkapitalrendite | — | 56,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $16,8 Mrd. | $3,4 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 7,7x | 3,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $919 Mio. | $814 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 78,5x | 28,3x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 8 |
FY16
IRM $3,5 Mrd.
LAMR $1,5 Mrd.
FY17
IRM $3,8 Mrd.
LAMR $1,5 Mrd.
FY18
IRM $4,2 Mrd.
LAMR $1,6 Mrd.
FY19
IRM $4,3 Mrd.
LAMR $1,8 Mrd.
FY20
IRM $4,1 Mrd.
LAMR $1,6 Mrd.
FY21
IRM $4,5 Mrd.
LAMR $1,8 Mrd.
FY22
IRM $5,1 Mrd.
LAMR $2,0 Mrd.
FY23
IRM $5,5 Mrd.
LAMR $2,1 Mrd.
FY24
IRM $6,1 Mrd.
LAMR $2,2 Mrd.
FY25
IRM $6,9 Mrd.
LAMR $2,3 Mrd.
IRM
LAMR
FY16
IRM 14,3%
LAMR 29,3%
FY17
IRM 16,5%
LAMR 29,6%
FY18
IRM 19,1%
LAMR 28,3%
FY19
IRM 18,3%
LAMR 29,5%
FY20
IRM 22,5%
LAMR 26,1%
FY21
IRM 19,0%
LAMR 29,2%
FY22
IRM 20,6%
LAMR 28,4%
FY23
IRM 16,8%
LAMR 32,0%
FY24
IRM 16,4%
LAMR 24,1%
FY25
IRM 16,9%
LAMR 34,2%
IRM
LAMR
FY16
IRM $215 Mio.
LAMR $414 Mio.
FY17
IRM $378 Mio.
LAMR $398 Mio.
FY18
IRM $475 Mio.
LAMR $447 Mio.
FY19
IRM $274 Mio.
LAMR $490 Mio.
FY20
IRM $549 Mio.
LAMR $508 Mio.
FY21
IRM $148 Mio.
LAMR $608 Mio.
FY22
IRM $52,3 Mio.
LAMR $615 Mio.
FY23
IRM −$226 Mio.
LAMR $605 Mio.
FY24
IRM −$595 Mio.
LAMR $748 Mio.
FY25
IRM −$932 Mio.
LAMR $683 Mio.
IRM
LAMR
FY16
IRM 4,7%
LAMR 13,4%
FY17
IRM 6,6%
LAMR 12,8%
FY18
IRM 7,6%
LAMR 11,8%
FY19
IRM 6,0%
LAMR 12,7%
FY20
IRM 8,5%
LAMR 9,9%
FY21
IRM 6,1%
LAMR 12,5%
FY22
IRM 8,6%
LAMR 12,9%
FY23
IRM 6,4%
LAMR 14,7%
FY24
IRM 5,9%
LAMR 12,0%
FY25
IRM 5,6%
LAMR 17,3%
IRM
LAMR
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.