Intuitive Surgical vs. Steris
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Kurz gesagt
- Intuitive Surgical ist das größere Unternehmen: $10,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $5,9 Mrd. bei Steris, also etwa 1,7-mal so viel.
- Intuitive Surgical steigerte den Umsatz schneller (20,5% gegenüber 8,7%).
- Intuitive Surgical behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 29,3% gegenüber 18,6%).
- Intuitive Surgical wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 24,8% gegenüber 16,4%).
- Intuitive Surgical erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (20,9% gegenüber 9,6%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Intuitive Surgical: ein KGV von 54,8x gegenüber 28,4x bei Steris.
| Letztes Geschäftsjahr | ISRG · GJ25 | STE · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $159,0 Mrd. | $22,7 Mrd. |
| Umsatz | $10,1 Mrd. | $5,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | $2,5 Mrd. | $972 Mio. |
| Nettogewinn | $2,9 Mrd. | $782 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 20,5% | 8,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 18,2% | 13,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,2% | −0,4% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 66,0% | 44,3% |
| Operative Marge | 29,3% | 18,6% |
| Nettomarge | 28,4% | 13,2% |
| FCF-Marge | 24,8% | 16,4% |
| Kapitalrendite | 20,9% | 9,6% |
| Eigenkapitalrendite | 16,7% | 11,4% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$5,9 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −1,7x | 0,9x |
| Dividenden und Rückkäufe | $2,3 Mrd. | $477 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 54,8x | 28,4x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 9 |
FY17
ISRG $3,1 Mrd.
STE $2,6 Mrd.
FY18
ISRG $3,7 Mrd.
STE $2,6 Mrd.
FY19
ISRG $4,5 Mrd.
STE $2,8 Mrd.
FY20
ISRG $4,4 Mrd.
STE $3,0 Mrd.
FY21
ISRG $5,7 Mrd.
STE $3,1 Mrd.
FY22
ISRG $6,2 Mrd.
STE $4,2 Mrd.
FY23
ISRG $7,1 Mrd.
STE $4,5 Mrd.
FY24
ISRG $8,4 Mrd.
STE $5,1 Mrd.
FY25
ISRG $10,1 Mrd.
STE $5,5 Mrd.
FY26
ISRG —
STE $5,9 Mrd.
ISRG
STE
FY17
ISRG 33,9%
STE 8,7%
FY18
ISRG 32,2%
STE 15,3%
FY19
ISRG 30,7%
STE 14,8%
FY20
ISRG 24,1%
STE 17,7%
FY21
ISRG 31,9%
STE 17,7%
FY22
ISRG 25,4%
STE 11,3%
FY23
ISRG 24,8%
STE 17,4%
FY24
ISRG 28,1%
STE 16,3%
FY25
ISRG 29,3%
STE 15,9%
FY26
ISRG —
STE 18,6%
ISRG
STE
FY17
ISRG $953 Mio.
STE $251 Mio.
FY18
ISRG $982 Mio.
STE $292 Mio.
FY19
ISRG $1,2 Mrd.
STE $350 Mio.
FY20
ISRG $1,1 Mrd.
STE $376 Mio.
FY21
ISRG $1,7 Mrd.
STE $450 Mio.
FY22
ISRG $958 Mio.
STE $397 Mio.
FY23
ISRG $750 Mio.
STE $395 Mio.
FY24
ISRG $1,3 Mrd.
STE $613 Mio.
FY25
ISRG $2,5 Mrd.
STE $778 Mio.
FY26
ISRG —
STE $972 Mio.
ISRG
STE
FY17
ISRG 21,2%
STE —
FY18
ISRG 32,7%
STE —
FY19
ISRG 29,1%
STE 8,0%
FY20
ISRG 19,1%
STE 10,5%
FY21
ISRG 26,9%
STE 8,8%
FY22
ISRG 17,9%
STE 5,1%
FY23
ISRG 21,6%
STE 7,1%
FY24
ISRG 19,9%
STE 7,2%
FY25
ISRG 20,9%
STE 7,5%
FY26
ISRG —
STE 9,6%
ISRG
STE
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.