ITT vs. Valmont Industries
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Kurz gesagt
- Valmont Industries ist das größere Unternehmen: $4,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,9 Mrd. bei ITT.
- ITT steigerte den Umsatz schneller (8,5% gegenüber 0,7%).
- ITT behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 17,4% gegenüber 10,1%).
- ITT wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 13,9% gegenüber 7,6%).
- Valmont Industries erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (17,9% gegenüber 16,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von ITT: ein KGV von 37,2x gegenüber 17,0x bei Valmont Industries.
| Letztes Geschäftsjahr | ITT · GJ25 | VMI · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $17,1 Mrd. | $8,5 Mrd. |
| Umsatz | $3,9 Mrd. | $4,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $548 Mio. | $311 Mio. |
| Nettogewinn | $488 Mio. | $350 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 8,5% | 0,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 9,7% | 7,2% |
| Veränderung der Aktienzahl | −2,9% | −1,6% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 35,4% | 30,2% |
| Operative Marge | 17,4% | 10,1% |
| Nettomarge | 12,4% | 8,5% |
| FCF-Marge | 13,9% | 7,6% |
| Kapitalrendite | 16,8% | 17,9% |
| Eigenkapitalrendite | 14,2% | 22,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$957 Mio. | $609 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −1,2x | 1,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $632 Mio. | $251 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 37,2x | 17,0x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 7 |
FY16
ITT $2,4 Mrd.
VMI $2,5 Mrd.
FY17
ITT $2,6 Mrd.
VMI $2,7 Mrd.
FY18
ITT $2,7 Mrd.
VMI $2,8 Mrd.
FY19
ITT $2,8 Mrd.
VMI $2,8 Mrd.
FY20
ITT $2,5 Mrd.
VMI $2,9 Mrd.
FY21
ITT $2,8 Mrd.
VMI $3,5 Mrd.
FY22
ITT $3,0 Mrd.
VMI $4,3 Mrd.
FY23
ITT $3,3 Mrd.
VMI $4,2 Mrd.
FY24
ITT $3,6 Mrd.
VMI $4,1 Mrd.
FY25
ITT $3,9 Mrd.
VMI $4,1 Mrd.
ITT
VMI
FY16
ITT 11,5%
VMI 9,7%
FY17
ITT 12,4%
VMI 9,7%
FY18
ITT 14,5%
VMI 7,7%
FY19
ITT 14,5%
VMI 8,2%
FY20
ITT 9,1%
VMI 7,8%
FY21
ITT 18,2%
VMI 8,2%
FY22
ITT 15,7%
VMI 10,0%
FY23
ITT 16,2%
VMI 7,0%
FY24
ITT 18,7%
VMI 12,9%
FY25
ITT 17,4%
VMI 10,1%
ITT
VMI
FY16
ITT $129 Mio.
VMI $175 Mio.
FY17
ITT $134 Mio.
VMI $77,9 Mio.
FY18
ITT $276 Mio.
VMI $81,0 Mio.
FY19
ITT $266 Mio.
VMI $210 Mio.
FY20
ITT $372 Mio.
VMI $210 Mio.
FY21
ITT −$96,8 Mio.
VMI −$41,9 Mio.
FY22
ITT $174 Mio.
VMI $233 Mio.
FY23
ITT $430 Mio.
VMI $210 Mio.
FY24
ITT $439 Mio.
VMI $493 Mio.
FY25
ITT $548 Mio.
VMI $311 Mio.
ITT
VMI
FY16
ITT 16,9%
VMI 14,6%
FY17
ITT 12,5%
VMI 10,3%
FY18
ITT 24,4%
VMI 9,8%
FY19
ITT 21,8%
VMI 10,8%
FY20
ITT 12,6%
VMI 10,7%
FY21
ITT 19,9%
VMI 11,8%
FY22
ITT 19,0%
VMI 13,5%
FY23
ITT 19,1%
VMI 7,9%
FY24
ITT 20,7%
VMI 18,0%
FY25
ITT 16,8%
VMI 17,9%
ITT
VMI
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.