KBR vs. Leidos
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Kurz gesagt
- Leidos ist das größere Unternehmen: $17,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $7,8 Mrd. bei KBR, also etwa 2,2-mal so viel.
- Leidos steigerte den Umsatz schneller (3,1% gegenüber 1,0%).
- Leidos behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 12,3% gegenüber 10,0%).
- Leidos wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 9,5% gegenüber 6,6%).
- Leidos erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (19,3% gegenüber 15,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Leidos: ein KGV von 12,7x gegenüber 11,8x bei KBR.
| Letztes Geschäftsjahr | KBR · GJ25 | LDOS · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,0 Mrd. | $17,1 Mrd. |
| Umsatz | $7,8 Mrd. | $17,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $515 Mio. | $1,6 Mrd. |
| Nettogewinn | $415 Mio. | $1,4 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 1,0% | 3,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 6,2% | 6,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,7% | −4,4% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 14,8% | 18,0% |
| Operative Marge | 10,0% | 12,3% |
| Nettomarge | 5,3% | 8,4% |
| FCF-Marge | 6,6% | 9,5% |
| Kapitalrendite | 15,8% | 19,3% |
| Eigenkapitalrendite | 28,1% | 31,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $2,1 Mrd. | $3,5 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,2x | 1,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $413 Mio. | $611 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 11,8x | 12,7x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 9 |
FY16
KBR $4,3 Mrd.
LDOS $7,0 Mrd.
FY17
KBR $4,2 Mrd.
LDOS $10,2 Mrd.
FY18
KBR $4,9 Mrd.
LDOS $10,2 Mrd.
FY19
KBR $5,6 Mrd.
LDOS $11,1 Mrd.
FY20
KBR $5,8 Mrd.
LDOS $12,3 Mrd.
FY21
KBR $7,3 Mrd.
LDOS $13,7 Mrd.
FY22
KBR $6,6 Mrd.
LDOS $14,4 Mrd.
FY23
KBR $7,0 Mrd.
LDOS $15,4 Mrd.
FY24
KBR $7,7 Mrd.
LDOS $16,7 Mrd.
FY25
KBR $7,8 Mrd.
LDOS $17,2 Mrd.
KBR
LDOS
FY16
KBR 0,7%
LDOS 5,9%
FY17
KBR 6,3%
LDOS 5,5%
FY18
KBR 9,5%
LDOS 7,4%
FY19
KBR 6,4%
LDOS 8,2%
FY20
KBR 1,0%
LDOS 8,1%
FY21
KBR 3,2%
LDOS 8,4%
FY22
KBR 5,2%
LDOS 7,6%
FY23
KBR 6,5%
LDOS 4,0%
FY24
KBR 8,6%
LDOS 11,0%
FY25
KBR 10,0%
LDOS 12,3%
KBR
LDOS
FY16
KBR $50,0 Mio.
LDOS $420 Mio.
FY17
KBR $185 Mio.
LDOS $445 Mio.
FY18
KBR $148 Mio.
LDOS $695 Mio.
FY19
KBR $236 Mio.
LDOS $871 Mio.
FY20
KBR $347 Mio.
LDOS $1,2 Mrd.
FY21
KBR $248 Mio.
LDOS $929 Mio.
FY22
KBR $325 Mio.
LDOS $863 Mio.
FY23
KBR $269 Mio.
LDOS $980 Mio.
FY24
KBR $410 Mio.
LDOS $1,3 Mrd.
FY25
KBR $515 Mio.
LDOS $1,6 Mrd.
KBR
LDOS
FY16
KBR 2,8%
LDOS 8,5%
FY17
KBR 25,5%
LDOS 8,5%
FY18
KBR 21,2%
LDOS 11,7%
FY19
KBR 12,3%
LDOS 11,9%
FY20
KBR 1,8%
LDOS 11,6%
FY21
KBR 3,9%
LDOS 10,7%
FY22
KBR 7,5%
LDOS 9,3%
FY23
KBR 11,9%
LDOS 3,6%
FY24
KBR 14,8%
LDOS 16,8%
FY25
KBR 15,8%
LDOS 19,3%
KBR
LDOS
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.