Kinder Morgan vs. Oneok
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Kurz gesagt
- Oneok ist das größere Unternehmen: $33,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $16,9 Mrd. bei Kinder Morgan, also etwa 2,0-mal so viel.
- Oneok steigerte den Umsatz schneller (55,0% gegenüber 12,2%).
- Kinder Morgan behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 27,9% gegenüber 17,1%).
- Kinder Morgan wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 17,1% gegenüber 7,3%).
- Oneok erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (8,1% gegenüber 5,8%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Kinder Morgan: ein KGV von 21,3x gegenüber 16,5x bei Oneok.
| Letztes Geschäftsjahr | KMI · GJ25 | OKE · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $76,7 Mrd. | $60,6 Mrd. |
| Umsatz | $16,9 Mrd. | $33,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $2,9 Mrd. | $2,4 Mrd. |
| Nettogewinn | $3,1 Mrd. | $3,4 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 12,2% | 55,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 7,7% | 31,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,1% | 6,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 30,5% |
| Operative Marge | 27,9% | 17,1% |
| Nettomarge | 18,0% | 10,1% |
| FCF-Marge | 17,1% | 7,3% |
| Kapitalrendite | 5,8% | 8,1% |
| Eigenkapitalrendite | 9,9% | 17,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $31,9 Mrd. | $32,7 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 4,5x | 4,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $2,6 Mrd. | $2,7 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 21,3x | 16,5x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 5 |
FY16
KMI $13,1 Mrd.
OKE $8,9 Mrd.
FY17
KMI $13,7 Mrd.
OKE $12,2 Mrd.
FY18
KMI $14,1 Mrd.
OKE $12,6 Mrd.
FY19
KMI $13,2 Mrd.
OKE $10,2 Mrd.
FY20
KMI $11,7 Mrd.
OKE $8,5 Mrd.
FY21
KMI $16,6 Mrd.
OKE $16,5 Mrd.
FY22
KMI $19,2 Mrd.
OKE $22,4 Mrd.
FY23
KMI $15,3 Mrd.
OKE $17,7 Mrd.
FY24
KMI $15,1 Mrd.
OKE $21,7 Mrd.
FY25
KMI $16,9 Mrd.
OKE $33,6 Mrd.
KMI
OKE
FY16
KMI 27,1%
OKE 14,5%
FY17
KMI 25,8%
OKE 11,4%
FY18
KMI 26,8%
OKE 14,6%
FY19
KMI 36,9%
OKE 18,8%
FY20
KMI 13,3%
OKE 15,9%
FY21
KMI 17,6%
OKE 15,7%
FY22
KMI 21,2%
OKE 12,5%
FY23
KMI 27,8%
OKE 23,0%
FY24
KMI 29,0%
OKE 23,0%
FY25
KMI 27,9%
OKE 17,1%
KMI
OKE
FY16
KMI $1,9 Mrd.
OKE $729 Mio.
FY17
KMI $1,4 Mrd.
OKE $803 Mio.
FY18
KMI $2,1 Mrd.
OKE $45,2 Mio.
FY19
KMI $2,5 Mrd.
OKE −$1,9 Mrd.
FY20
KMI $2,8 Mrd.
OKE −$296 Mio.
FY21
KMI $4,4 Mrd.
OKE $1,8 Mrd.
FY22
KMI $3,3 Mrd.
OKE $1,7 Mrd.
FY23
KMI $4,2 Mrd.
OKE $2,8 Mrd.
FY24
KMI $3,0 Mrd.
OKE $2,9 Mrd.
FY25
KMI $2,9 Mrd.
OKE $2,4 Mrd.
KMI
OKE
FY16
KMI 2,3%
OKE 8,0%
FY17
KMI 2,4%
OKE 5,8%
FY18
KMI 4,1%
OKE 9,1%
FY19
KMI 5,1%
OKE 8,5%
FY20
KMI 1,2%
OKE 5,4%
FY21
KMI 3,8%
OKE 10,0%
FY22
KMI 5,0%
OKE 10,9%
FY23
KMI 5,2%
OKE 10,7%
FY24
KMI 5,5%
OKE 8,3%
FY25
KMI 5,8%
OKE 8,1%
KMI
OKE
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.