Knife River vs. Martin Marietta Materials
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Kurz gesagt
- Martin Marietta Materials ist das größere Unternehmen: $6,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,1 Mrd. bei Knife River, also etwa 2,0-mal so viel.
- Martin Marietta Materials behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 23,4% gegenüber 9,1%).
- Martin Marietta Materials wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 15,9% gegenüber −2,2%).
- Knife River erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (9,1% gegenüber 7,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Knife River: ein KGV von 21,7x gegenüber 12,5x bei Martin Marietta Materials.
| Letztes Geschäftsjahr | KNF · GJ25 | MLM · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $30,5 Mrd. |
| Umsatz | $3,1 Mrd. | $6,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$69,6 Mio. | $978 Mio. |
| Nettogewinn | $157 Mio. | $1,1 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 8,5% | 8,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | — | 5,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,1% | −1,6% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 18,4% | 30,7% |
| Operative Marge | 9,1% | 23,4% |
| Nettomarge | 5,0% | 18,5% |
| FCF-Marge | −2,2% | 15,9% |
| Kapitalrendite | 9,1% | 7,7% |
| Eigenkapitalrendite | 10,1% | 11,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,1 Mrd. | $5,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 2,3x | 2,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $647 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 21,7x | 12,5x |
| Piotroski-F-Score | 3 | 7 |
FY16
KNF —
MLM $3,8 Mrd.
FY17
KNF —
MLM $4,0 Mrd.
FY18
KNF —
MLM $4,2 Mrd.
FY19
KNF —
MLM $4,7 Mrd.
FY20
KNF —
MLM $4,7 Mrd.
FY21
KNF $2,2 Mrd.
MLM $5,4 Mrd.
FY22
KNF $2,5 Mrd.
MLM $6,2 Mrd.
FY23
KNF $2,8 Mrd.
MLM $5,9 Mrd.
FY24
KNF $2,9 Mrd.
MLM $5,7 Mrd.
FY25
KNF $3,1 Mrd.
MLM $6,2 Mrd.
KNF
MLM
FY16
KNF —
MLM 17,7%
FY17
KNF —
MLM 17,7%
FY18
KNF —
MLM 16,3%
FY19
KNF —
MLM 18,7%
FY20
KNF —
MLM 21,3%
FY21
KNF 8,6%
MLM 18,0%
FY22
KNF 7,7%
MLM 19,6%
FY23
KNF 10,5%
MLM 22,8%
FY24
KNF 10,9%
MLM 43,8%
FY25
KNF 9,1%
MLM 23,4%
KNF
MLM
FY16
KNF —
MLM $302 Mio.
FY17
KNF —
MLM $247 Mio.
FY18
KNF —
MLM $329 Mio.
FY19
KNF —
MLM $573 Mio.
FY20
KNF —
MLM $690 Mio.
FY21
KNF $7,0 Mio.
MLM $715 Mio.
FY22
KNF $29,3 Mio.
MLM $509 Mio.
FY23
KNF $211 Mio.
MLM $878 Mio.
FY24
KNF $150 Mio.
MLM $604 Mio.
FY25
KNF −$69,6 Mio.
MLM $978 Mio.
KNF
MLM
FY16
KNF —
MLM 8,5%
FY17
KNF —
MLM 11,6%
FY18
KNF —
MLM 7,9%
FY19
KNF —
MLM 9,0%
FY20
KNF —
MLM 9,9%
FY21
KNF —
MLM 8,0%
FY22
KNF —
MLM 8,0%
FY23
KNF 16,1%
MLM 9,2%
FY24
KNF 12,9%
MLM 14,8%
FY25
KNF 9,1%
MLM 7,7%
KNF
MLM
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.