Kinetik vs. Oneok
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Kurz gesagt
- Oneok ist das größere Unternehmen: $33,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,8 Mrd. bei Kinetik, also etwa 19-mal so viel.
- Oneok steigerte den Umsatz schneller (55,0% gegenüber 19,0%).
- Oneok behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 17,1% gegenüber 9,4%).
- Oneok wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 7,3% gegenüber 6,3%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Kinetik: ein KGV von 19,8x gegenüber 16,5x bei Oneok.
| Letztes Geschäftsjahr | KNTK · GJ25 | OKE · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $4,2 Mrd. | $60,6 Mrd. |
| Umsatz | $1,8 Mrd. | $33,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $112 Mio. | $2,4 Mrd. |
| Nettogewinn | $178 Mio. | $3,4 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 19,0% | 55,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 64,1% | 31,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | 4,2% | 6,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 30,5% |
| Operative Marge | 9,4% | 17,1% |
| Nettomarge | 10,1% | 10,1% |
| FCF-Marge | 6,3% | 7,3% |
| Kapitalrendite | 8,6% | 8,1% |
| Eigenkapitalrendite | — | 17,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $3,6 Mrd. | $32,7 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 6,7x | 4,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $370 Mio. | $2,7 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 19,8x | 16,5x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 5 |
FY16
KNTK —
OKE $8,9 Mrd.
FY17
KNTK $15,1 Mio.
OKE $12,2 Mrd.
FY18
KNTK $76,8 Mio.
OKE $12,6 Mrd.
FY19
KNTK $136 Mio.
OKE $10,2 Mrd.
FY20
KNTK $148 Mio.
OKE $8,5 Mrd.
FY21
KNTK $161 Mio.
OKE $16,5 Mrd.
FY22
KNTK $1,2 Mrd.
OKE $22,4 Mrd.
FY23
KNTK $1,3 Mrd.
OKE $17,7 Mrd.
FY24
KNTK $1,5 Mrd.
OKE $21,7 Mrd.
FY25
KNTK $1,8 Mrd.
OKE $33,6 Mrd.
KNTK
OKE
FY16
KNTK —
OKE 14,5%
FY17
KNTK −76,2%
OKE 11,4%
FY18
KNTK −16,0%
OKE 14,6%
FY19
KNTK −946,8%
OKE 18,8%
FY20
KNTK −687,6%
OKE 15,9%
FY21
KNTK 33,3%
OKE 15,7%
FY22
KNTK 12,4%
OKE 12,5%
FY23
KNTK 12,7%
OKE 23,0%
FY24
KNTK 12,1%
OKE 23,0%
FY25
KNTK 9,4%
OKE 17,1%
KNTK
OKE
FY16
KNTK —
OKE $729 Mio.
FY17
KNTK $0,0 Mio.
OKE $803 Mio.
FY18
KNTK −$83,3 Mio.
OKE $45,2 Mio.
FY19
KNTK −$266 Mio.
OKE −$1,9 Mrd.
FY20
KNTK −$79,3 Mio.
OKE −$296 Mio.
FY21
KNTK $158 Mio.
OKE $1,8 Mrd.
FY22
KNTK $407 Mio.
OKE $1,7 Mrd.
FY23
KNTK $272 Mio.
OKE $2,8 Mrd.
FY24
KNTK $374 Mio.
OKE $2,9 Mrd.
FY25
KNTK $112 Mio.
OKE $2,4 Mrd.
KNTK
OKE
FY16
KNTK —
OKE 8,0%
FY17
KNTK —
OKE 5,8%
FY18
KNTK —
OKE 9,1%
FY19
KNTK —
OKE 8,5%
FY20
KNTK −161,3%
OKE 5,4%
FY21
KNTK 1,8%
OKE 10,0%
FY22
KNTK 6,1%
OKE 10,9%
FY23
KNTK 5,7%
OKE 10,7%
FY24
KNTK 9,4%
OKE 8,3%
FY25
KNTK 8,6%
OKE 8,1%
KNTK
OKE
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.