Lazard vs. Ryan Specialty
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Kurz gesagt
- Lazard ist das größere Unternehmen: $3,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $3,1 Mrd. bei Ryan Specialty.
- Ryan Specialty steigerte den Umsatz schneller (21,3% gegenüber 1,5%).
- Ryan Specialty behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 16,2% gegenüber 10,3%).
- Ryan Specialty wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 21,0% gegenüber 15,3%).
- Lazard erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (22,9% gegenüber 8,7%).
| Letztes Geschäftsjahr | LAZ · GJ25 | RYAN · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $4,0 Mrd. | — |
| Umsatz | $3,2 Mrd. | $3,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $487 Mio. | $641 Mio. |
| Nettogewinn | $237 Mio. | $63,4 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 1,5% | 21,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 3,8% | 24,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | 3,9% | — |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 10,3% | 16,2% |
| Nettomarge | 7,4% | 2,1% |
| FCF-Marge | 15,3% | 21,0% |
| Kapitalrendite | 22,9% | 8,7% |
| Eigenkapitalrendite | 31,4% | 9,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $219 Mio. | $3,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,6x | 4,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $278 Mio. | $62,3 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 14,7x | — |
| Piotroski-F-Score | — | — |
FY16
LAZ $2,4 Mrd.
RYAN —
FY17
LAZ $2,7 Mrd.
RYAN —
FY18
LAZ $2,9 Mrd.
RYAN —
FY19
LAZ $2,7 Mrd.
RYAN $765 Mio.
FY20
LAZ $2,6 Mrd.
RYAN $1,0 Mrd.
FY21
LAZ $3,3 Mrd.
RYAN $1,4 Mrd.
FY22
LAZ $2,9 Mrd.
RYAN $1,7 Mrd.
FY23
LAZ $2,6 Mrd.
RYAN $2,1 Mrd.
FY24
LAZ $3,1 Mrd.
RYAN $2,5 Mrd.
FY25
LAZ $3,2 Mrd.
RYAN $3,1 Mrd.
LAZ
RYAN
FY16
LAZ 21,7%
RYAN —
FY17
LAZ 30,6%
RYAN —
FY18
LAZ 23,6%
RYAN —
FY19
LAZ 14,7%
RYAN 13,2%
FY20
LAZ 19,0%
RYAN 15,6%
FY21
LAZ 22,1%
RYAN 13,0%
FY22
LAZ 18,1%
RYAN 16,8%
FY23
LAZ −3,1%
RYAN 17,3%
FY24
LAZ 12,3%
RYAN 17,0%
FY25
LAZ 10,3%
RYAN 16,2%
LAZ
RYAN
FY16
LAZ $594 Mio.
RYAN —
FY17
LAZ $1,0 Mrd.
RYAN —
FY18
LAZ $649 Mio.
RYAN —
FY19
LAZ $635 Mio.
RYAN $149 Mio.
FY20
LAZ $512 Mio.
RYAN $130 Mio.
FY21
LAZ $826 Mio.
RYAN −$69,7 Mio.
FY22
LAZ $784 Mio.
RYAN $328 Mio.
FY23
LAZ $136 Mio.
RYAN $477 Mio.
FY24
LAZ $697 Mio.
RYAN $515 Mio.
FY25
LAZ $487 Mio.
RYAN $641 Mio.
LAZ
RYAN
FY16
LAZ 30,8%
RYAN —
FY17
LAZ 36,1%
RYAN —
FY18
LAZ 50,0%
RYAN —
FY19
LAZ 25,8%
RYAN —
FY20
LAZ 33,3%
RYAN —
FY21
LAZ 41,6%
RYAN —
FY22
LAZ 31,6%
RYAN 18,5%
FY23
LAZ −5,4%
RYAN 15,0%
FY24
LAZ 25,3%
RYAN 12,1%
FY25
LAZ 22,9%
RYAN 8,7%
LAZ
RYAN
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.