Lincoln Electric vs. Timken
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Kurz gesagt
- Timken ist das größere Unternehmen: $4,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,2 Mrd. bei Lincoln Electric.
- Lincoln Electric steigerte den Umsatz schneller (5,6% gegenüber 0,2%).
- Lincoln Electric behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 17,0% gegenüber 11,8%).
- Lincoln Electric wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 12,6% gegenüber 8,9%).
- Lincoln Electric erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (24,5% gegenüber 8,6%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Timken: ein KGV von 29,6x gegenüber 25,5x bei Lincoln Electric.
| Letztes Geschäftsjahr | LECO · GJ25 | TKR · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $14,1 Mrd. | $7,7 Mrd. |
| Umsatz | $4,2 Mrd. | $4,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $534 Mio. | $406 Mio. |
| Nettogewinn | $521 Mio. | $288 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 5,6% | 0,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 9,8% | 5,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −2,3% | −0,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 36,3% | 30,4% |
| Operative Marge | 17,0% | 11,8% |
| Nettomarge | 12,3% | 6,3% |
| FCF-Marge | 12,6% | 8,9% |
| Kapitalrendite | 24,5% | 8,6% |
| Eigenkapitalrendite | 37,2% | 9,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $841 Mio. | $1,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,0x | 2,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $507 Mio. | $156 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 25,5x | 29,6x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 6 |
FY16
LECO $2,3 Mrd.
TKR $2,7 Mrd.
FY17
LECO $2,6 Mrd.
TKR $3,0 Mrd.
FY18
LECO $3,0 Mrd.
TKR $3,6 Mrd.
FY19
LECO $3,0 Mrd.
TKR $3,8 Mrd.
FY20
LECO $2,7 Mrd.
TKR $3,5 Mrd.
FY21
LECO $3,2 Mrd.
TKR $4,1 Mrd.
FY22
LECO $3,8 Mrd.
TKR $4,5 Mrd.
FY23
LECO $4,2 Mrd.
TKR $4,8 Mrd.
FY24
LECO $4,0 Mrd.
TKR $4,6 Mrd.
FY25
LECO $4,2 Mrd.
TKR $4,6 Mrd.
LECO
TKR
FY16
LECO 12,5%
TKR 9,2%
FY17
LECO 14,4%
TKR 10,0%
FY18
LECO 12,4%
TKR 12,7%
FY19
LECO 12,4%
TKR 13,6%
FY20
LECO 10,6%
TKR 13,0%
FY21
LECO 14,3%
TKR 12,4%
FY22
LECO 16,3%
TKR 13,5%
FY23
LECO 17,1%
TKR 13,8%
FY24
LECO 15,9%
TKR 13,4%
FY25
LECO 17,0%
TKR 11,8%
LECO
TKR
FY16
LECO $263 Mio.
TKR $266 Mio.
FY17
LECO $273 Mio.
TKR $132 Mio.
FY18
LECO $258 Mio.
TKR $220 Mio.
FY19
LECO $334 Mio.
TKR $410 Mio.
FY20
LECO $292 Mio.
TKR $456 Mio.
FY21
LECO $303 Mio.
TKR $239 Mio.
FY22
LECO $312 Mio.
TKR $285 Mio.
FY23
LECO $577 Mio.
TKR $357 Mio.
FY24
LECO $482 Mio.
TKR $306 Mio.
FY25
LECO $534 Mio.
TKR $406 Mio.
LECO
TKR
FY16
LECO 20,1%
TKR 10,5%
FY17
LECO 21,7%
TKR 12,3%
FY18
LECO 23,0%
TKR 13,1%
FY19
LECO 23,0%
TKR 12,2%
FY20
LECO 17,1%
TKR 9,7%
FY21
LECO 29,8%
TKR 11,6%
FY22
LECO 29,2%
TKR 12,1%
FY23
LECO 28,7%
TKR 11,7%
FY24
LECO 23,7%
TKR 9,9%
FY25
LECO 24,5%
TKR 8,6%
LECO
TKR
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.