Levi Strauss vs. Ralph Lauren
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Kurz gesagt
- Ralph Lauren ist das größere Unternehmen: $8,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $6,3 Mrd. bei Levi Strauss.
- Ralph Lauren steigerte den Umsatz schneller (14,6% gegenüber 4,1%).
- Ralph Lauren behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 14,5% gegenüber 10,8%).
- Ralph Lauren wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 9,2% gegenüber 4,9%).
- Ralph Lauren erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (45,4% gegenüber 22,2%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Ralph Lauren: ein KGV von 23,8x gegenüber 14,1x bei Levi Strauss.
| Letztes Geschäftsjahr | LEVI · GJ25 | RL · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $8,3 Mrd. | $23,1 Mrd. |
| Umsatz | $6,3 Mrd. | $8,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $308 Mio. | $746 Mio. |
| Nettogewinn | $578 Mio. | $941 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 4,1% | 14,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | 7,1% | 13,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,7% | −2,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 61,7% | 69,9% |
| Operative Marge | 10,8% | 14,5% |
| Nettomarge | 9,2% | 11,6% |
| FCF-Marge | 4,9% | 9,2% |
| Kapitalrendite | 22,2% | 45,4% |
| Eigenkapitalrendite | 27,2% | 34,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $276 Mio. | −$593 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,3x | −0,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $243 Mio. | $840 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 14,1x | 23,8x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 8 |
FY17
LEVI $4,9 Mrd.
RL $6,7 Mrd.
FY18
LEVI $5,6 Mrd.
RL $6,2 Mrd.
FY19
LEVI $5,8 Mrd.
RL $6,3 Mrd.
FY20
LEVI $4,5 Mrd.
RL $6,2 Mrd.
FY21
LEVI $5,8 Mrd.
RL $4,4 Mrd.
FY22
LEVI $6,2 Mrd.
RL $6,2 Mrd.
FY23
LEVI $5,8 Mrd.
RL $6,4 Mrd.
FY24
LEVI $6,0 Mrd.
RL $6,6 Mrd.
FY25
LEVI $6,3 Mrd.
RL $7,1 Mrd.
FY26
LEVI —
RL $8,1 Mrd.
LEVI
RL
FY17
LEVI 9,8%
RL −1,4%
FY18
LEVI 9,7%
RL 8,1%
FY19
LEVI 9,8%
RL 8,9%
FY20
LEVI −1,9%
RL 5,2%
FY21
LEVI 11,9%
RL −1,0%
FY22
LEVI 10,5%
RL 12,8%
FY23
LEVI 6,1%
RL 10,9%
FY24
LEVI 4,4%
RL 11,4%
FY25
LEVI 10,8%
RL 13,2%
FY26
LEVI —
RL 14,5%
LEVI
RL
FY17
LEVI $407 Mio.
RL $669 Mio.
FY18
LEVI $261 Mio.
RL $814 Mio.
FY19
LEVI $237 Mio.
RL $586 Mio.
FY20
LEVI $339 Mio.
RL $484 Mio.
FY21
LEVI $570 Mio.
RL $273 Mio.
FY22
LEVI −$39,0 Mio.
RL $549 Mio.
FY23
LEVI $122 Mio.
RL $194 Mio.
FY24
LEVI $671 Mio.
RL $905 Mio.
FY25
LEVI $308 Mio.
RL $1,0 Mrd.
FY26
LEVI —
RL $746 Mio.
LEVI
RL
FY17
LEVI 33,7%
RL −2,5%
FY18
LEVI 28,6%
RL 10,9%
FY19
LEVI 36,4%
RL 19,5%
FY20
LEVI −4,7%
RL 15,2%
FY21
LEVI 42,8%
RL −1,8%
FY22
LEVI 27,0%
RL 33,5%
FY23
LEVI 13,2%
RL 24,9%
FY24
LEVI 10,3%
RL 28,4%
FY25
LEVI 22,2%
RL 36,5%
FY26
LEVI —
RL 45,4%
LEVI
RL
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.