Levi Strauss vs. SharkNinja
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Kurz gesagt
- SharkNinja ist das größere Unternehmen: $6,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $6,3 Mrd. bei Levi Strauss.
- SharkNinja steigerte den Umsatz schneller (15,8% gegenüber 4,1%).
- SharkNinja behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 14,4% gegenüber 10,8%).
- SharkNinja wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 7,6% gegenüber 4,9%).
- SharkNinja erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (28,8% gegenüber 22,2%).
| Letztes Geschäftsjahr | LEVI · GJ25 | SN · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $8,3 Mrd. | $27,8 Mrd. |
| Umsatz | $6,3 Mrd. | $6,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | $308 Mio. | $488 Mio. |
| Nettogewinn | $578 Mio. | $701 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 4,1% | 15,8% |
| 5-Jahres-Wachstum | 7,1% | — |
| Veränderung der Aktienzahl | −0,7% | 0,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 61,7% | 49,0% |
| Operative Marge | 10,8% | 14,4% |
| Nettomarge | 9,2% | 11,0% |
| FCF-Marge | 4,9% | 7,6% |
| Kapitalrendite | 22,2% | 28,8% |
| Eigenkapitalrendite | 27,2% | 30,4% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $276 Mio. | −$41,2 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,3x | −0,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $243 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 14,1x | — |
| Piotroski-F-Score | 7 | 6 |
FY16
LEVI $4,6 Mrd.
SN —
FY17
LEVI $4,9 Mrd.
SN —
FY18
LEVI $5,6 Mrd.
SN —
FY19
LEVI $5,8 Mrd.
SN —
FY20
LEVI $4,5 Mrd.
SN —
FY21
LEVI $5,8 Mrd.
SN $3,7 Mrd.
FY22
LEVI $6,2 Mrd.
SN $3,7 Mrd.
FY23
LEVI $5,8 Mrd.
SN $4,3 Mrd.
FY24
LEVI $6,0 Mrd.
SN $5,5 Mrd.
FY25
LEVI $6,3 Mrd.
SN $6,4 Mrd.
LEVI
SN
FY16
LEVI 10,2%
SN —
FY17
LEVI 9,8%
SN —
FY18
LEVI 9,7%
SN —
FY19
LEVI 9,8%
SN —
FY20
LEVI −1,9%
SN —
FY21
LEVI 11,9%
SN 11,8%
FY22
LEVI 10,5%
SN 8,7%
FY23
LEVI 6,1%
SN 8,8%
FY24
LEVI 4,4%
SN 11,7%
FY25
LEVI 10,8%
SN 14,4%
LEVI
SN
FY16
LEVI $204 Mio.
SN —
FY17
LEVI $407 Mio.
SN —
FY18
LEVI $261 Mio.
SN —
FY19
LEVI $237 Mio.
SN —
FY20
LEVI $339 Mio.
SN —
FY21
LEVI $570 Mio.
SN $181 Mio.
FY22
LEVI −$39,0 Mio.
SN $125 Mio.
FY23
LEVI $122 Mio.
SN $158 Mio.
FY24
LEVI $671 Mio.
SN $309 Mio.
FY25
LEVI $308 Mio.
SN $488 Mio.
LEVI
SN
FY16
LEVI 28,2%
SN —
FY17
LEVI 33,7%
SN —
FY18
LEVI 28,6%
SN —
FY19
LEVI 36,4%
SN —
FY20
LEVI −4,7%
SN —
FY21
LEVI 42,8%
SN —
FY22
LEVI 27,0%
SN —
FY23
LEVI 13,2%
SN 10,2%
FY24
LEVI 10,3%
SN 22,1%
FY25
LEVI 22,2%
SN 28,8%
LEVI
SN
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.