Lifestance Health vs. Sotera Health
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Kurz gesagt
- Lifestance Health ist das größere Unternehmen: $1,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,2 Mrd. bei Sotera Health.
- Lifestance Health steigerte den Umsatz schneller (13,9% gegenüber 5,7%).
- Sotera Health wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 12,8% gegenüber 7,7%).
- Sotera Health erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (6,7% gegenüber 1,2%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Lifestance Health: ein KGV von 99,5x gegenüber 31,8x bei Sotera Health.
| Letztes Geschäftsjahr | LFST · GJ25 | SHC · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,0 Mrd. | $5,2 Mrd. |
| Umsatz | $1,4 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $110 Mio. | $149 Mio. |
| Nettogewinn | $9,7 Mio. | $77,9 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 13,9% | 5,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 46,3% | 7,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | 3,2% | 0,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 55,5% |
| Operative Marge | 1,7% | — |
| Nettomarge | 0,7% | 6,7% |
| FCF-Marge | 7,7% | 12,8% |
| Kapitalrendite | 1,2% | 6,7% |
| Eigenkapitalrendite | 0,7% | 15,4% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $34,2 Mio. | $1,9 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,5x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 99,5x | 31,8x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 7 |
FY19
LFST $213 Mio.
SHC $778 Mio.
FY20
LFST —
SHC $818 Mio.
FY21
LFST $668 Mio.
SHC $932 Mio.
FY22
LFST $860 Mio.
SHC $1,0 Mrd.
FY23
LFST $1,1 Mrd.
SHC $1,0 Mrd.
FY24
LFST $1,3 Mrd.
SHC $1,1 Mrd.
FY25
LFST $1,4 Mrd.
SHC $1,2 Mrd.
LFST
SHC
FY19
LFST 7,2%
SHC 23,6%
FY20
LFST —
SHC 25,2%
FY21
LFST −42,9%
SHC 27,6%
FY22
LFST −24,5%
SHC 24,7%
FY23
LFST −17,9%
SHC 26,4%
FY24
LFST −2,5%
SHC 27,1%
FY25
LFST 1,7%
SHC —
LFST
SHC
FY19
LFST $2,7 Mio.
SHC $91,8 Mio.
FY20
LFST —
SHC $67,1 Mio.
FY21
LFST −$85,1 Mio.
SHC $179 Mio.
FY22
LFST −$26,5 Mio.
SHC $95,6 Mio.
FY23
LFST −$57,4 Mio.
SHC −$363 Mio.
FY24
LFST $85,7 Mio.
SHC $45,1 Mio.
FY25
LFST $110 Mio.
SHC $149 Mio.
LFST
SHC
FY19
LFST —
SHC —
FY20
LFST —
SHC —
FY21
LFST —
SHC 7,6%
FY22
LFST −10,4%
SHC 9,3%
FY23
LFST −9,1%
SHC 6,3%
FY24
LFST −1,6%
SHC 6,1%
FY25
LFST 1,2%
SHC 6,7%
LFST
SHC
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.