Linde vs. Smurfit Westrock
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Kurz gesagt
- Linde ist das größere Unternehmen: $34,0 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $31,2 Mrd. bei Smurfit Westrock.
- Smurfit Westrock steigerte den Umsatz schneller (47,7% gegenüber 3,0%).
- Linde behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 26,3% gegenüber 5,5%).
- Linde wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 15,0% gegenüber 3,9%).
- Linde erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (11,7% gegenüber 4,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Smurfit Westrock: ein KGV von 44,1x gegenüber 32,8x bei Linde.
| Letztes Geschäftsjahr | LIN · GJ25 | SW · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $236,4 Mrd. | $22,0 Mrd. |
| Umsatz | $34,0 Mrd. | $31,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $5,1 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Nettogewinn | $6,9 Mrd. | $699 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 3,0% | 47,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 4,5% | — |
| Veränderung der Aktienzahl | −2,1% | 35,2% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | 19,4% |
| Operative Marge | 26,3% | 5,5% |
| Nettomarge | 20,3% | 2,2% |
| FCF-Marge | 15,0% | 3,9% |
| Kapitalrendite | 11,7% | 4,1% |
| Eigenkapitalrendite | 18,1% | 3,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $22,1 Mrd. | $12,9 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,8x | 3,0x |
| Dividenden und Rückkäufe | $7,4 Mrd. | $900 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 32,8x | 44,1x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 5 |
FY16
LIN $10,5 Mrd.
SW —
FY17
LIN $11,4 Mrd.
SW —
FY18
LIN $14,8 Mrd.
SW —
FY19
LIN $28,2 Mrd.
SW —
FY20
LIN $27,2 Mrd.
SW —
FY21
LIN $30,8 Mrd.
SW —
FY22
LIN $33,4 Mrd.
SW $13,5 Mrd.
FY23
LIN $32,9 Mrd.
SW $12,1 Mrd.
FY24
LIN $33,0 Mrd.
SW $21,1 Mrd.
FY25
LIN $34,0 Mrd.
SW $31,2 Mrd.
LIN
SW
FY16
LIN 21,3%
SW —
FY17
LIN 21,5%
SW —
FY18
LIN 35,4%
SW —
FY19
LIN 10,4%
SW —
FY20
LIN 12,2%
SW —
FY21
LIN 16,2%
SW —
FY22
LIN 16,1%
SW 11,5%
FY23
LIN 24,4%
SW 11,4%
FY24
LIN 26,2%
SW 4,8%
FY25
LIN 26,3%
SW 5,5%
LIN
SW
FY16
LIN $1,3 Mrd.
SW —
FY17
LIN $1,7 Mrd.
SW —
FY18
LIN $1,8 Mrd.
SW —
FY19
LIN $2,4 Mrd.
SW —
FY20
LIN $4,0 Mrd.
SW —
FY21
LIN $6,6 Mrd.
SW —
FY22
LIN $5,7 Mrd.
SW $503 Mio.
FY23
LIN $5,5 Mrd.
SW $630 Mio.
FY24
LIN $4,9 Mrd.
SW $17,0 Mio.
FY25
LIN $5,1 Mrd.
SW $1,2 Mrd.
LIN
SW
FY16
LIN —
SW —
FY17
LIN —
SW —
FY18
LIN 10,6%
SW —
FY19
LIN 3,3%
SW —
FY20
LIN 4,0%
SW —
FY21
LIN 6,3%
SW —
FY22
LIN 7,2%
SW —
FY23
LIN 11,3%
SW —
FY24
LIN 11,8%
SW 2,9%
FY25
LIN 11,7%
SW 4,1%
LIN
SW
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.