Lumentum vs. Ubiquiti
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Kurz gesagt
- Ubiquiti ist das größere Unternehmen: $3,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $3,0 Mrd. bei Lumentum.
- Lumentum steigerte den Umsatz schneller (83,2% gegenüber 27,2%).
- Ubiquiti behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 36,2% gegenüber 17,4%).
- Ubiquiti wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 27,8% gegenüber 10,0%).
- Ubiquiti erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (104,2% gegenüber 10,4%).
| Letztes Geschäftsjahr | LITE · GJ26 | UI · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $56,4 Mrd. | $35,6 Mrd. |
| Umsatz | $3,0 Mrd. | $3,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $300 Mio. | $909 Mio. |
| Nettogewinn | −$6,9 Mrd. | $960 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 83,2% | 27,2% |
| 5-Jahres-Wachstum | 11,6% | 11,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | 7,2% | 0,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 41,7% | 46,2% |
| Operative Marge | 17,4% | 36,2% |
| Nettomarge | −230,1% | 29,3% |
| FCF-Marge | 10,0% | 27,8% |
| Kapitalrendite | 10,4% | 104,2% |
| Eigenkapitalrendite | −240,0% | 91,1% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $496 Mio. | −$611 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,6x | −0,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $194 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | — |
| Piotroski-F-Score | 5 | 7 |
FY17
LITE $1,0 Mrd.
UI $865 Mio.
FY18
LITE $1,2 Mrd.
UI $1,0 Mrd.
FY19
LITE $1,6 Mrd.
UI $1,2 Mrd.
FY20
LITE $1,7 Mrd.
UI $1,3 Mrd.
FY21
LITE $1,7 Mrd.
UI $1,9 Mrd.
FY22
LITE $1,7 Mrd.
UI $1,7 Mrd.
FY23
LITE $1,8 Mrd.
UI $1,9 Mrd.
FY24
LITE $1,4 Mrd.
UI $1,9 Mrd.
FY25
LITE $1,6 Mrd.
UI $2,6 Mrd.
FY26
LITE $3,0 Mrd.
UI $3,3 Mrd.
LITE
UI
FY17
LITE 4,8%
UI 33,5%
FY18
LITE 11,2%
UI 32,1%
FY19
LITE −1,4%
UI 33,9%
FY20
LITE 12,2%
UI 37,2%
FY21
LITE 30,2%
UI 39,1%
FY22
LITE 17,7%
UI 27,3%
FY23
LITE −6,6%
UI 28,1%
FY24
LITE −31,9%
UI 25,9%
FY25
LITE −11,0%
UI 32,5%
FY26
LITE 17,4%
UI 36,2%
LITE
UI
FY17
LITE −$53,1 Mio.
UI $105 Mio.
FY18
LITE $154 Mio.
UI $323 Mio.
FY19
LITE $164 Mio.
UI $208 Mio.
FY20
LITE $438 Mio.
UI $430 Mio.
FY21
LITE $654 Mio.
UI $594 Mio.
FY22
LITE $368 Mio.
UI $357 Mio.
FY23
LITE $51,3 Mio.
UI −$166 Mio.
FY24
LITE −$108 Mio.
UI $530 Mio.
FY25
LITE −$105 Mio.
UI $627 Mio.
FY26
LITE $300 Mio.
UI $909 Mio.
LITE
UI
FY17
LITE 8,7%
UI 140,2%
FY18
LITE 23,5%
UI 94,7%
FY19
LITE −2,0%
UI 138,9%
FY20
LITE 11,3%
UI 144,4%
FY21
LITE 27,5%
UI 246,9%
FY22
LITE 15,6%
UI 324,6%
FY23
LITE −4,7%
UI 106,2%
FY24
LITE −14,5%
UI 51,5%
FY25
LITE −5,3%
UI 85,4%
FY26
LITE 10,4%
UI 104,2%
LITE
UI
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.