Lumentum vs. Viavi Solutions
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Kurz gesagt
- Lumentum ist das größere Unternehmen: $3,0 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $1,5 Mrd. bei Viavi Solutions, also etwa 2,0-mal so viel.
- Lumentum steigerte den Umsatz schneller (83,2% gegenüber 40,0%).
- Lumentum behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 17,4% gegenüber 6,9%).
- Lumentum wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 10,0% gegenüber 5,5%).
- Lumentum erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (10,4% gegenüber 4,3%).
| Letztes Geschäftsjahr | LITE · GJ26 | VIAV · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $56,4 Mrd. | $7,0 Mrd. |
| Umsatz | $3,0 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | $300 Mio. | $82,8 Mio. |
| Nettogewinn | −$6,9 Mrd. | −$30,4 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 83,2% | 40,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 11,6% | 4,8% |
| Veränderung der Aktienzahl | 7,2% | 1,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 41,7% | 57,7% |
| Operative Marge | 17,4% | 6,9% |
| Nettomarge | −230,1% | −2,0% |
| FCF-Marge | 10,0% | 5,5% |
| Kapitalrendite | 10,4% | 4,3% |
| Eigenkapitalrendite | −240,0% | −2,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $496 Mio. | −$7,9 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,6x | −0,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $30,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | — |
| Piotroski-F-Score | 5 | 6 |
FY17
LITE $1,0 Mrd.
VIAV $805 Mio.
FY18
LITE $1,2 Mrd.
VIAV $876 Mio.
FY19
LITE $1,6 Mrd.
VIAV $1,1 Mrd.
FY20
LITE $1,7 Mrd.
VIAV $1,1 Mrd.
FY21
LITE $1,7 Mrd.
VIAV $1,2 Mrd.
FY22
LITE $1,7 Mrd.
VIAV $1,3 Mrd.
FY23
LITE $1,8 Mrd.
VIAV $1,1 Mrd.
FY24
LITE $1,4 Mrd.
VIAV $1,0 Mrd.
FY25
LITE $1,6 Mrd.
VIAV $1,1 Mrd.
FY26
LITE $3,0 Mrd.
VIAV $1,5 Mrd.
LITE
VIAV
FY17
LITE 4,8%
VIAV 0,9%
FY18
LITE 11,2%
VIAV 0,2%
FY19
LITE −1,4%
VIAV 6,0%
FY20
LITE 12,2%
VIAV 10,4%
FY21
LITE 30,2%
VIAV 11,9%
FY22
LITE 17,7%
VIAV 14,3%
FY23
LITE −6,6%
VIAV 7,5%
FY24
LITE −31,9%
VIAV 2,1%
FY25
LITE −11,0%
VIAV 5,3%
FY26
LITE 17,4%
VIAV 6,9%
LITE
VIAV
FY17
LITE −$53,1 Mio.
VIAV $55,7 Mio.
FY18
LITE $154 Mio.
VIAV $23,5 Mio.
FY19
LITE $164 Mio.
VIAV $93,8 Mio.
FY20
LITE $438 Mio.
VIAV $104 Mio.
FY21
LITE $654 Mio.
VIAV $191 Mio.
FY22
LITE $368 Mio.
VIAV $106 Mio.
FY23
LITE $51,3 Mio.
VIAV $63,0 Mio.
FY24
LITE −$108 Mio.
VIAV $96,9 Mio.
FY25
LITE −$105 Mio.
VIAV $62,0 Mio.
FY26
LITE $300 Mio.
VIAV $82,8 Mio.
LITE
VIAV
FY17
LITE 8,7%
VIAV 2,0%
FY18
LITE 23,5%
VIAV 0,3%
FY19
LITE −2,0%
VIAV 4,6%
FY20
LITE 11,3%
VIAV 8,6%
FY21
LITE 27,5%
VIAV 10,2%
FY22
LITE 15,6%
VIAV 12,0%
FY23
LITE −4,7%
VIAV 4,9%
FY24
LITE −14,5%
VIAV 1,2%
FY25
LITE −5,3%
VIAV 5,6%
FY26
LITE 10,4%
VIAV 4,3%
LITE
VIAV
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.