Lumentum vs. Viasat
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Viasat ist das größere Unternehmen: $4,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $3,0 Mrd. bei Lumentum, also etwa 1,5-mal so viel.
- Lumentum steigerte den Umsatz schneller (83,2% gegenüber 2,7%).
- Lumentum behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 17,4% gegenüber 2,3%).
- Viasat wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 32,2% gegenüber 10,0%).
- Lumentum erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (10,4% gegenüber 0,6%).
| Letztes Geschäftsjahr | LITE · GJ26 | VSAT · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $56,4 Mrd. | $8,4 Mrd. |
| Umsatz | $3,0 Mrd. | $4,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $300 Mio. | $1,5 Mrd. |
| Nettogewinn | −$6,9 Mrd. | −$34,1 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 83,2% | 2,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 11,6% | 19,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | 7,2% | 4,9% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 41,7% | — |
| Operative Marge | 17,4% | 2,3% |
| Nettomarge | −230,1% | −0,7% |
| FCF-Marge | 10,0% | 32,2% |
| Kapitalrendite | 10,4% | 0,6% |
| Eigenkapitalrendite | −240,0% | −0,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $496 Mio. | $4,8 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,6x | 3,3x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | — |
| Piotroski-F-Score | 5 | 6 |
FY17
LITE $1,0 Mrd.
VSAT $1,6 Mrd.
FY18
LITE $1,2 Mrd.
VSAT $1,6 Mrd.
FY19
LITE $1,6 Mrd.
VSAT $2,1 Mrd.
FY20
LITE $1,7 Mrd.
VSAT $2,3 Mrd.
FY21
LITE $1,7 Mrd.
VSAT $1,9 Mrd.
FY22
LITE $1,7 Mrd.
VSAT $2,4 Mrd.
FY23
LITE $1,8 Mrd.
VSAT $2,6 Mrd.
FY24
LITE $1,4 Mrd.
VSAT $4,3 Mrd.
FY25
LITE $1,6 Mrd.
VSAT $4,5 Mrd.
FY26
LITE $3,0 Mrd.
VSAT $4,6 Mrd.
LITE
VSAT
FY17
LITE 4,8%
VSAT 2,3%
FY18
LITE 11,2%
VSAT −5,8%
FY19
LITE −1,4%
VSAT −2,9%
FY20
LITE 12,2%
VSAT 1,7%
FY21
LITE 30,2%
VSAT −2,4%
FY22
LITE 17,7%
VSAT −4,7%
FY23
LITE −6,6%
VSAT −6,1%
FY24
LITE −31,9%
VSAT −20,8%
FY25
LITE −11,0%
VSAT −2,2%
FY26
LITE 17,4%
VSAT 2,3%
LITE
VSAT
FY17
LITE −$53,1 Mio.
VSAT −$103 Mio.
FY18
LITE $154 Mio.
VSAT −$153 Mio.
FY19
LITE $164 Mio.
VSAT −$309 Mio.
FY20
LITE $438 Mio.
VSAT −$257 Mio.
FY21
LITE $654 Mio.
VSAT −$100 Mio.
FY22
LITE $368 Mio.
VSAT −$433 Mio.
FY23
LITE $51,3 Mio.
VSAT −$709 Mio.
FY24
LITE −$108 Mio.
VSAT $611 Mio.
FY25
LITE −$105 Mio.
VSAT $830 Mio.
FY26
LITE $300 Mio.
VSAT $1,5 Mrd.
LITE
VSAT
FY17
LITE 8,7%
VSAT 1,4%
FY18
LITE 23,5%
VSAT −2,8%
FY19
LITE −2,0%
VSAT −1,6%
FY20
LITE 11,3%
VSAT 1,1%
FY21
LITE 27,5%
VSAT −1,0%
FY22
LITE 15,6%
VSAT −2,0%
FY23
LITE −4,7%
VSAT −2,5%
FY24
LITE −14,5%
VSAT −9,0%
FY25
LITE −5,3%
VSAT −0,7%
FY26
LITE 10,4%
VSAT 0,6%
LITE
VSAT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.