Lantheus vs. Envista

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Kurz gesagt

Envista ist das größere Unternehmen: $2,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,5 Mrd. bei Lantheus, also etwa 1,8-mal so viel.
Envista steigerte den Umsatz schneller (8,3% gegenüber 0,5%).
Lantheus behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 20,2% gegenüber 8,0%).
Lantheus wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 23,0% gegenüber 8,5%).
Lantheus erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (22,7% gegenüber 3,2%).
Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Envista: ein KGV von 40,7x gegenüber 24,2x bei Lantheus.

Letztes Geschäftsjahr	LNTH · GJ25	NVST · GJ25
Größe
Marktkapitalisierung	$6,7 Mrd.	$3,9 Mrd.
Umsatz	$1,5 Mrd.	$2,7 Mrd.
Freier Cashflow	$354 Mio.	$230 Mio.
Nettogewinn	$234 Mio.	$47,0 Mio.
Wachstum
Umsatzwachstum	0,5%	8,3%
5-Jahres-Wachstum	35,4%	7,1%
Veränderung der Aktienzahl	−4,5%	−1,7%
Rentabilität
Bruttomarge	61,1%	54,7%
Operative Marge	20,2%	8,0%
Nettomarge	15,2%	1,7%
FCF-Marge	23,0%	8,5%
Kapitalrendite	22,7%	3,2%
Eigenkapitalrendite	21,5%	1,6%
Bilanz
Nettoverschuldung	$210 Mio.	$237 Mio.
Nettoverschuldung / EBITDA	0,6x	0,7x
Dividenden und Rückkäufe	$300 Mio.	$167 Mio.
Bewertung und Qualität
KGV	24,2x	40,7x
Piotroski-F-Score	5	7

Umsatz

FY16

LNTH $302 Mio.

NVST —

FY17

LNTH $331 Mio.

NVST $2,8 Mrd.

FY18

LNTH $343 Mio.

NVST $2,8 Mrd.

FY19

LNTH $347 Mio.

NVST $2,3 Mrd.

FY20

LNTH $339 Mio.

NVST $1,9 Mrd.

FY21

LNTH $425 Mio.

NVST $2,5 Mrd.

FY22

LNTH $935 Mio.

NVST $2,6 Mrd.

FY23

LNTH $1,3 Mrd.

NVST $2,6 Mrd.

FY24

LNTH $1,5 Mrd.

NVST $2,5 Mrd.

FY25

LNTH $1,5 Mrd.

NVST $2,7 Mrd.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LNTH NVST

Operative Marge

FY16

LNTH 18,8%

NVST —

FY17

LNTH 15,7%

NVST 13,8%

FY18

LNTH 18,8%

NVST 10,5%

FY19

LNTH 14,9%

NVST 10,3%

FY20

LNTH −1,2%

NVST 2,3%

FY21

LNTH −14,3%

NVST 12,2%

FY22

LNTH 3,9%

NVST 12,4%

FY23

LNTH 28,1%

NVST 1,2%

FY24

LNTH 29,8%

NVST −41,4%

FY25

LNTH 20,2%

NVST 8,0%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LNTH NVST

Freier Cashflow

FY16

LNTH $42,2 Mio.

NVST —

FY17

LNTH $37,2 Mio.

NVST $310 Mio.

FY18

LNTH $41,1 Mio.

NVST $328 Mio.

FY19

LNTH $58,3 Mio.

NVST $320 Mio.

FY20

LNTH $16,4 Mio.

NVST $236 Mio.

FY21

LNTH $53,9 Mio.

NVST $307 Mio.

FY22

LNTH $21,8 Mio.

NVST $107 Mio.

FY23

LNTH $260 Mio.

NVST $218 Mio.

FY24

LNTH $493 Mio.

NVST $303 Mio.

FY25

LNTH $354 Mio.

NVST $230 Mio.

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LNTH NVST

Kapitalrendite

FY16

LNTH 41,2%

NVST —

FY17

LNTH 30,9%

NVST —

FY18

LNTH 24,0%

NVST —

FY19

LNTH 23,5%

NVST 3,9%

FY20

LNTH −0,8%

NVST 0,7%

FY21

LNTH −8,0%

NVST 6,0%

FY22

LNTH 6,4%

NVST 5,2%

FY23

LNTH 46,2%

NVST 0,5%

FY24

LNTH 47,1%

NVST −19,9%

FY25

LNTH 22,7%

NVST 3,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

LNTH NVST

Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.