Lantheus vs. West Pharmaceutical Services
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Kurz gesagt
- West Pharmaceutical Services ist das größere Unternehmen: $3,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,5 Mrd. bei Lantheus, also etwa 2,0-mal so viel.
- West Pharmaceutical Services steigerte den Umsatz schneller (6,3% gegenüber 0,5%).
- Lantheus behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 20,2% gegenüber 19,0%).
- Lantheus wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 23,0% gegenüber 15,3%).
- Lantheus erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (22,7% gegenüber 18,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von West Pharmaceutical Services: ein KGV von 50,2x gegenüber 24,2x bei Lantheus.
| Letztes Geschäftsjahr | LNTH · GJ25 | WST · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $6,7 Mrd. | $28,0 Mrd. |
| Umsatz | $1,5 Mrd. | $3,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $354 Mio. | $469 Mio. |
| Nettogewinn | $234 Mio. | $494 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 0,5% | 6,3% |
| 5-Jahres-Wachstum | 35,4% | 7,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | −4,5% | −1,4% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 61,1% | 35,9% |
| Operative Marge | 20,2% | 19,0% |
| Nettomarge | 15,2% | 16,1% |
| FCF-Marge | 23,0% | 15,3% |
| Kapitalrendite | 22,7% | 18,7% |
| Eigenkapitalrendite | 21,5% | 16,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $210 Mio. | −$583 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,6x | −0,8x |
| Dividenden und Rückkäufe | $300 Mio. | $195 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 24,2x | 50,2x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 9 |
FY16
LNTH $302 Mio.
WST $1,5 Mrd.
FY17
LNTH $331 Mio.
WST $1,6 Mrd.
FY18
LNTH $343 Mio.
WST $1,7 Mrd.
FY19
LNTH $347 Mio.
WST $1,8 Mrd.
FY20
LNTH $339 Mio.
WST $2,1 Mrd.
FY21
LNTH $425 Mio.
WST $2,8 Mrd.
FY22
LNTH $935 Mio.
WST $2,9 Mrd.
FY23
LNTH $1,3 Mrd.
WST $2,9 Mrd.
FY24
LNTH $1,5 Mrd.
WST $2,9 Mrd.
FY25
LNTH $1,5 Mrd.
WST $3,1 Mrd.
LNTH
WST
FY16
LNTH 18,8%
WST 12,9%
FY17
LNTH 15,7%
WST 14,1%
FY18
LNTH 18,8%
WST 14,0%
FY19
LNTH 14,9%
WST 16,1%
FY20
LNTH −1,2%
WST 19,0%
FY21
LNTH −14,3%
WST 26,6%
FY22
LNTH 3,9%
WST 25,4%
FY23
LNTH 28,1%
WST 22,9%
FY24
LNTH 29,8%
WST 19,7%
FY25
LNTH 20,2%
WST 19,0%
LNTH
WST
FY16
LNTH $42,2 Mio.
WST $49,2 Mio.
FY17
LNTH $37,2 Mio.
WST $133 Mio.
FY18
LNTH $41,1 Mio.
WST $184 Mio.
FY19
LNTH $58,3 Mio.
WST $241 Mio.
FY20
LNTH $16,4 Mio.
WST $298 Mio.
FY21
LNTH $53,9 Mio.
WST $331 Mio.
FY22
LNTH $21,8 Mio.
WST $439 Mio.
FY23
LNTH $260 Mio.
WST $415 Mio.
FY24
LNTH $493 Mio.
WST $276 Mio.
FY25
LNTH $354 Mio.
WST $469 Mio.
LNTH
WST
FY16
LNTH 41,2%
WST 12,7%
FY17
LNTH 30,9%
WST 12,1%
FY18
LNTH 24,0%
WST 15,9%
FY19
LNTH 23,5%
WST 17,9%
FY20
LNTH −0,8%
WST 23,1%
FY21
LNTH −8,0%
WST 38,8%
FY22
LNTH 6,4%
WST 31,9%
FY23
LNTH 46,2%
WST 26,3%
FY24
LNTH 47,1%
WST 20,1%
FY25
LNTH 22,7%
WST 18,7%
LNTH
WST
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.