Logitech vs. Seagate Technology
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Kurz gesagt
- Seagate Technology ist das größere Unternehmen: $12,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $4,8 Mrd. bei Logitech, also etwa 2,5-mal so viel.
- Seagate Technology steigerte den Umsatz schneller (34,1% gegenüber 6,3%).
- Seagate Technology behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 33,6% gegenüber 16,0%).
- Seagate Technology wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 25,5% gegenüber 20,2%).
- Logitech erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (121,9% gegenüber 92,0%).
| Letztes Geschäftsjahr | LOGI · GJ26 | STX · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $15,9 Mrd. | $144,4 Mrd. |
| Umsatz | $4,8 Mrd. | $12,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $976 Mio. | $3,1 Mrd. |
| Nettogewinn | $711 Mio. | $3,2 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 6,3% | 34,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | −1,6% | 2,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,0% | 5,5% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 43,2% | 45,6% |
| Operative Marge | 16,0% | 33,6% |
| Nettomarge | 14,7% | 26,1% |
| FCF-Marge | 20,2% | 25,5% |
| Kapitalrendite | 121,9% | 92,0% |
| Eigenkapitalrendite | 32,8% | 371,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$1,7 Mrd. | $1,9 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −2,0x | 0,4x |
| Dividenden und Rückkäufe | $768 Mio. | $810 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 20,1x | — |
| Piotroski-F-Score | 7 | 8 |
FY17
LOGI $2,2 Mrd.
STX $10,8 Mrd.
FY18
LOGI $2,6 Mrd.
STX $11,2 Mrd.
FY19
LOGI $2,8 Mrd.
STX $10,4 Mrd.
FY20
LOGI $3,0 Mrd.
STX $10,5 Mrd.
FY21
LOGI $5,3 Mrd.
STX $10,7 Mrd.
FY22
LOGI $5,5 Mrd.
STX $11,7 Mrd.
FY23
LOGI $4,5 Mrd.
STX $7,4 Mrd.
FY24
LOGI $4,3 Mrd.
STX $6,6 Mrd.
FY25
LOGI $4,6 Mrd.
STX $9,1 Mrd.
FY26
LOGI $4,8 Mrd.
STX $12,2 Mrd.
LOGI
STX
FY17
LOGI 9,5%
STX 9,8%
FY18
LOGI 9,0%
STX 14,6%
FY19
LOGI 9,4%
STX 14,3%
FY20
LOGI 9,3%
STX 12,4%
FY21
LOGI 21,9%
STX 14,0%
FY22
LOGI 14,1%
STX 16,8%
FY23
LOGI 10,1%
STX −4,6%
FY24
LOGI 13,7%
STX 6,9%
FY25
LOGI 14,4%
STX 20,8%
FY26
LOGI 16,0%
STX 33,6%
LOGI
STX
FY17
LOGI $257 Mio.
STX $1,5 Mrd.
FY18
LOGI $307 Mio.
STX $1,7 Mrd.
FY19
LOGI $269 Mio.
STX $1,2 Mrd.
FY20
LOGI $386 Mio.
STX $1,1 Mrd.
FY21
LOGI $1,4 Mrd.
STX $1,1 Mrd.
FY22
LOGI $209 Mio.
STX $1,3 Mrd.
FY23
LOGI $442 Mio.
STX $626 Mio.
FY24
LOGI $1,1 Mrd.
STX $664 Mio.
FY25
LOGI $786 Mio.
STX $818 Mio.
FY26
LOGI $976 Mio.
STX $3,1 Mrd.
LOGI
STX
FY17
LOGI 73,9%
STX 23,8%
FY18
LOGI 57,5%
STX 32,1%
FY19
LOGI 51,0%
STX 33,7%
FY20
LOGI 41,1%
STX 30,0%
FY21
LOGI 147,4%
STX 33,1%
FY22
LOGI 81,3%
STX 76,5%
FY23
LOGI 33,1%
STX −13,8%
FY24
LOGI 63,5%
STX 10,8%
FY25
LOGI 87,5%
STX 56,7%
FY26
LOGI 121,9%
STX 92,0%
LOGI
STX
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.