Logitech vs. Western Digital
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Kurz gesagt
- Western Digital ist das größere Unternehmen: $12,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $4,8 Mrd. bei Logitech, also etwa 2,7-mal so viel.
- Western Digital steigerte den Umsatz schneller (35,7% gegenüber 6,3%).
- Western Digital behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 34,5% gegenüber 16,0%).
- Western Digital wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 27,2% gegenüber 20,2%).
- Logitech erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (121,9% gegenüber 52,2%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Logitech: ein KGV von 20,1x gegenüber 13,3x bei Western Digital.
| Letztes Geschäftsjahr | LOGI · GJ26 | WDC · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $15,9 Mrd. | $132,0 Mrd. |
| Umsatz | $4,8 Mrd. | $12,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | $976 Mio. | $3,5 Mrd. |
| Nettogewinn | $711 Mio. | $9,4 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 6,3% | 35,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | −1,6% | −5,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | −3,0% | 6,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 43,2% | 48,9% |
| Operative Marge | 16,0% | 34,5% |
| Nettomarge | 14,7% | 73,0% |
| FCF-Marge | 20,2% | 27,2% |
| Kapitalrendite | 121,9% | 52,2% |
| Eigenkapitalrendite | 32,8% | 133,0% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$1,7 Mrd. | −$527 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −2,0x | −0,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $768 Mio. | $2,8 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 20,1x | 13,3x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 7 |
FY17
LOGI $2,2 Mrd.
WDC $19,1 Mrd.
FY18
LOGI $2,6 Mrd.
WDC $20,6 Mrd.
FY19
LOGI $2,8 Mrd.
WDC $16,6 Mrd.
FY20
LOGI $3,0 Mrd.
WDC $16,7 Mrd.
FY21
LOGI $5,3 Mrd.
WDC $16,9 Mrd.
FY22
LOGI $5,5 Mrd.
WDC $18,8 Mrd.
FY23
LOGI $4,5 Mrd.
WDC $6,3 Mrd.
FY24
LOGI $4,3 Mrd.
WDC $6,3 Mrd.
FY25
LOGI $4,6 Mrd.
WDC $9,5 Mrd.
FY26
LOGI $4,8 Mrd.
WDC $12,9 Mrd.
LOGI
WDC
FY17
LOGI 9,5%
WDC 10,2%
FY18
LOGI 9,0%
WDC 17,5%
FY19
LOGI 9,4%
WDC 0,5%
FY20
LOGI 9,3%
WDC 2,0%
FY21
LOGI 21,9%
WDC 7,2%
FY22
LOGI 14,1%
WDC 12,7%
FY23
LOGI 10,1%
WDC −8,8%
FY24
LOGI 13,7%
WDC −6,4%
FY25
LOGI 14,4%
WDC 24,5%
FY26
LOGI 16,0%
WDC 34,5%
LOGI
WDC
FY17
LOGI $257 Mio.
WDC $2,9 Mrd.
FY18
LOGI $307 Mio.
WDC $3,4 Mrd.
FY19
LOGI $269 Mio.
WDC $671 Mio.
FY20
LOGI $386 Mio.
WDC $177 Mio.
FY21
LOGI $1,4 Mrd.
WDC $752 Mio.
FY22
LOGI $209 Mio.
WDC $758 Mio.
FY23
LOGI $442 Mio.
WDC −$1,2 Mrd.
FY24
LOGI $1,1 Mrd.
WDC −$781 Mio.
FY25
LOGI $786 Mio.
WDC $1,3 Mrd.
FY26
LOGI $976 Mio.
WDC $3,5 Mrd.
LOGI
WDC
FY17
LOGI 73,9%
WDC —
FY18
LOGI 57,5%
WDC 10,1%
FY19
LOGI 51,0%
WDC 0,4%
FY20
LOGI 41,1%
WDC 1,6%
FY21
LOGI 147,4%
WDC 6,7%
FY22
LOGI 81,3%
WDC 10,3%
FY23
LOGI 33,1%
WDC −2,6%
FY24
LOGI 63,5%
WDC −2,0%
FY25
LOGI 87,5%
WDC 19,0%
FY26
LOGI 121,9%
WDC 52,2%
LOGI
WDC
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.