Grand Canyon Education vs. Strategic Education
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Kurz gesagt
- Strategic Education ist das größere Unternehmen: $1,3 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,1 Mrd. bei Grand Canyon Education.
- Grand Canyon Education steigerte den Umsatz schneller (7,1% gegenüber 4,0%).
- Grand Canyon Education behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 24,0% gegenüber 13,7%).
- Grand Canyon Education wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 21,6% gegenüber 12,1%).
- Grand Canyon Education erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (45,3% gegenüber 8,4%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Grand Canyon Education: ein KGV von 19,8x gegenüber 13,6x bei Strategic Education.
| Letztes Geschäftsjahr | LOPE · GJ25 | STRA · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $4,3 Mrd. | $1,8 Mrd. |
| Umsatz | $1,1 Mrd. | $1,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | $239 Mio. | $154 Mio. |
| Nettogewinn | $216 Mio. | $127 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 7,1% | 4,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 5,6% | 4,3% |
| Veränderung der Aktienzahl | −4,3% | −3,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 24,0% | 13,7% |
| Nettomarge | 19,5% | 10,0% |
| FCF-Marge | 21,6% | 12,1% |
| Kapitalrendite | 45,3% | 8,4% |
| Eigenkapitalrendite | 28,2% | 7,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$300 Mio. | −$148 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −1,0x | −0,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $265 Mio. | $196 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 19,8x | 13,6x |
| Piotroski-F-Score | 4 | 6 |
FY16
LOPE $873 Mio.
STRA $441 Mio.
FY17
LOPE $974 Mio.
STRA $455 Mio.
FY18
LOPE $846 Mio.
STRA $634 Mio.
FY19
LOPE $779 Mio.
STRA $997 Mio.
FY20
LOPE $844 Mio.
STRA $1,0 Mrd.
FY21
LOPE $897 Mio.
STRA $1,1 Mrd.
FY22
LOPE $911 Mio.
STRA $1,1 Mrd.
FY23
LOPE $961 Mio.
STRA $1,1 Mrd.
FY24
LOPE $1,0 Mrd.
STRA $1,2 Mrd.
FY25
LOPE $1,1 Mrd.
STRA $1,3 Mrd.
LOPE
STRA
FY16
LOPE 27,2%
STRA 13,0%
FY17
LOPE 29,0%
STRA 11,5%
FY18
LOPE 30,5%
STRA −3,6%
FY19
LOPE 34,1%
STRA 11,1%
FY20
LOPE 32,9%
STRA 10,6%
FY21
LOPE 31,5%
STRA 6,5%
FY22
LOPE 26,1%
STRA 6,6%
FY23
LOPE 25,9%
STRA 8,4%
FY24
LOPE 26,7%
STRA 12,8%
FY25
LOPE 24,0%
STRA 13,7%
LOPE
STRA
FY16
LOPE $59,5 Mio.
STRA $31,4 Mio.
FY17
LOPE $191 Mio.
STRA $38,1 Mio.
FY18
LOPE $105 Mio.
STRA $19,3 Mio.
FY19
LOPE $284 Mio.
STRA $163 Mio.
FY20
LOPE $279 Mio.
STRA $96,1 Mio.
FY21
LOPE $284 Mio.
STRA $131 Mio.
FY22
LOPE $186 Mio.
STRA $82,9 Mio.
FY23
LOPE $199 Mio.
STRA $80,2 Mio.
FY24
LOPE $253 Mio.
STRA $129 Mio.
FY25
LOPE $239 Mio.
STRA $154 Mio.
LOPE
STRA
FY16
LOPE 24,5%
STRA —
FY17
LOPE 27,1%
STRA —
FY18
LOPE —
STRA —
FY19
LOPE —
STRA —
FY20
LOPE 14,8%
STRA 6,1%
FY21
LOPE 23,6%
STRA 3,3%
FY22
LOPE 40,6%
STRA 3,1%
FY23
LOPE 42,3%
STRA 4,4%
FY24
LOPE 45,9%
STRA 7,3%
FY25
LOPE 45,3%
STRA 8,4%
LOPE
STRA
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.