Dorian LPG vs. Viper Energy
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Kurz gesagt
- Viper Energy ist das größere Unternehmen: $1,4 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $482 Mio. bei Dorian LPG, also etwa 2,9-mal so viel.
- Viper Energy steigerte den Umsatz schneller (62,0% gegenüber 36,3%).
- Dorian LPG behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 43,7% gegenüber −10,0%).
- Dorian LPG erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (12,5% gegenüber −1,3%).
| Letztes Geschäftsjahr | LPG · GJ26 | VNOM · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $2,3 Mrd. | $9,1 Mrd. |
| Umsatz | $482 Mio. | $1,4 Mrd. |
| Freier Cashflow | — | — |
| Nettogewinn | $194 Mio. | −$68,0 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 36,3% | 62,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 8,8% | 41,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,9% | 51,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 43,7% | −10,0% |
| Nettomarge | 40,2% | −4,9% |
| FCF-Marge | — | — |
| Kapitalrendite | 12,5% | −1,3% |
| Eigenkapitalrendite | 17,7% | −2,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $233 Mio. | $2,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,8x | 4,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $112 Mio. | $328 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 7,2x | — |
| Piotroski-F-Score | 5 | 3 |
FY17
LPG $167 Mio.
VNOM $172 Mio.
FY18
LPG $159 Mio.
VNOM $289 Mio.
FY19
LPG $158 Mio.
VNOM $298 Mio.
FY20
LPG $333 Mio.
VNOM $251 Mio.
FY21
LPG $316 Mio.
VNOM $505 Mio.
FY22
LPG $274 Mio.
VNOM $867 Mio.
FY23
LPG $390 Mio.
VNOM $828 Mio.
FY24
LPG $561 Mio.
VNOM $861 Mio.
FY25
LPG $353 Mio.
VNOM $1,4 Mrd.
FY26
LPG $482 Mio.
VNOM —
LPG
VNOM
FY17
LPG 8,4%
VNOM 66,2%
FY18
LPG 2,4%
VNOM 70,3%
FY19
LPG −5,0%
VNOM 64,9%
FY20
LPG 48,3%
VNOM 21,1%
FY21
LPG 36,8%
VNOM 71,6%
FY22
LPG 33,7%
VNOM 78,5%
FY23
LPG 50,9%
VNOM 74,9%
FY24
LPG 58,6%
VNOM 65,9%
FY25
LPG 31,9%
VNOM −10,0%
FY26
LPG 43,7%
VNOM —
LPG
VNOM
FY17
LPG $50,2 Mio.
VNOM $139 Mio.
FY18
LPG $57,0 Mio.
VNOM $240 Mio.
FY19
LPG $4,9 Mio.
VNOM $237 Mio.
FY20
LPG $149 Mio.
VNOM $197 Mio.
FY21
LPG $161 Mio.
VNOM —
FY22
LPG $95,5 Mio.
VNOM —
FY23
LPG $155 Mio.
VNOM —
FY24
LPG —
VNOM —
FY25
LPG —
VNOM —
FY26
LPG —
VNOM —
LPG
VNOM
FY17
LPG 0,6%
VNOM 13,9%
FY18
LPG 0,2%
VNOM 15,6%
FY19
LPG −0,4%
VNOM 8,8%
FY20
LPG 8,1%
VNOM 1,6%
FY21
LPG 6,1%
VNOM 13,4%
FY22
LPG 5,2%
VNOM 23,3%
FY23
LPG 11,5%
VNOM 16,7%
FY24
LPG 19,1%
VNOM 12,8%
FY25
LPG 6,8%
VNOM −1,3%
FY26
LPG 12,5%
VNOM —
LPG
VNOM
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.