Louisiana-Pacific vs. Trex
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Kurz gesagt
- Louisiana-Pacific ist das größere Unternehmen: $2,7 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,2 Mrd. bei Trex, also etwa 2,3-mal so viel.
- Trex steigerte den Umsatz schneller (2,0% gegenüber −7,9%).
- Trex behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 22,0% gegenüber 7,7%).
- Trex wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 11,5% gegenüber 3,4%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Louisiana-Pacific: ein KGV von 94,6x gegenüber 29,8x bei Trex.
| Letztes Geschäftsjahr | LPX · GJ25 | TREX · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,2 Mrd. | $5,2 Mrd. |
| Umsatz | $2,7 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $91,0 Mio. | $135 Mio. |
| Nettogewinn | $146 Mio. | $190 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −7,9% | 2,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 2,5% | 5,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,4% | −1,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 21,8% | 39,2% |
| Operative Marge | 7,7% | 22,0% |
| Nettomarge | 5,4% | 16,2% |
| FCF-Marge | 3,4% | 11,5% |
| Kapitalrendite | 9,0% | — |
| Eigenkapitalrendite | 8,6% | 19,8% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $56,0 Mio. | — |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,2x | — |
| Dividenden und Rückkäufe | $139 Mio. | $54,5 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 94,6x | 29,8x |
| Piotroski-F-Score | 5 | — |
FY16
LPX $2,2 Mrd.
TREX $480 Mio.
FY17
LPX $2,7 Mrd.
TREX $565 Mio.
FY18
LPX $2,8 Mrd.
TREX $684 Mio.
FY19
LPX $2,3 Mrd.
TREX $745 Mio.
FY20
LPX $2,4 Mrd.
TREX $881 Mio.
FY21
LPX $3,9 Mrd.
TREX $1,2 Mrd.
FY22
LPX $3,9 Mrd.
TREX $1,1 Mrd.
FY23
LPX $2,6 Mrd.
TREX $1,1 Mrd.
FY24
LPX $2,9 Mrd.
TREX $1,2 Mrd.
FY25
LPX $2,7 Mrd.
TREX $1,2 Mrd.
LPX
TREX
FY16
LPX 9,4%
TREX 21,7%
FY17
LPX 19,5%
TREX 25,2%
FY18
LPX 18,6%
TREX 25,8%
FY19
LPX −0,9%
TREX 25,3%
FY20
LPX 25,6%
TREX 26,5%
FY21
LPX 44,3%
TREX 23,0%
FY22
LPX 32,4%
TREX 22,3%
FY23
LPX 11,1%
TREX 25,1%
FY24
LPX 18,0%
TREX 28,0%
FY25
LPX 7,7%
TREX 22,0%
LPX
TREX
FY16
LPX $218 Mio.
TREX $70,7 Mio.
FY17
LPX $325 Mio.
TREX $86,8 Mio.
FY18
LPX $297 Mio.
TREX $104 Mio.
FY19
LPX −$4,0 Mio.
TREX $89,1 Mio.
FY20
LPX $588 Mio.
TREX $14,5 Mio.
FY21
LPX $1,2 Mrd.
TREX $98,7 Mio.
FY22
LPX $730 Mio.
TREX $40,0 Mio.
FY23
LPX $16,0 Mio.
TREX $223 Mio.
FY24
LPX $422 Mio.
TREX −$88,4 Mio.
FY25
LPX $91,0 Mio.
TREX $135 Mio.
LPX
TREX
FY16
LPX 16,5%
TREX —
FY17
LPX 41,6%
TREX —
FY18
LPX 36,2%
TREX —
FY19
LPX −1,4%
TREX —
FY20
LPX 44,6%
TREX —
FY21
LPX 116,7%
TREX —
FY22
LPX 72,5%
TREX —
FY23
LPX 13,1%
TREX —
FY24
LPX 23,7%
TREX —
FY25
LPX 9,0%
TREX —
LPX
TREX
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.