Louisiana-Pacific vs. Advanced Drainage Systems
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Advanced Drainage Systems ist das größere Unternehmen: $3,1 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2026 gegenüber $2,7 Mrd. bei Louisiana-Pacific.
- Advanced Drainage Systems steigerte den Umsatz schneller (5,0% gegenüber −7,9%).
- Advanced Drainage Systems behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 20,3% gegenüber 7,7%).
- Advanced Drainage Systems wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 18,7% gegenüber 3,4%).
- Advanced Drainage Systems erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (15,8% gegenüber 9,0%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Louisiana-Pacific: ein KGV von 94,6x gegenüber 22,5x bei Advanced Drainage Systems.
| Letztes Geschäftsjahr | LPX · GJ25 | WMS · GJ26 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,2 Mrd. | $10,0 Mrd. |
| Umsatz | $2,7 Mrd. | $3,1 Mrd. |
| Freier Cashflow | $91,0 Mio. | $569 Mio. |
| Nettogewinn | $146 Mio. | $427 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −7,9% | 5,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 2,5% | 9,0% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,4% | 0,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 21,8% | 38,3% |
| Operative Marge | 7,7% | 20,3% |
| Nettomarge | 5,4% | 14,0% |
| FCF-Marge | 3,4% | 18,7% |
| Kapitalrendite | 9,0% | 15,8% |
| Eigenkapitalrendite | 8,6% | 25,2% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $56,0 Mio. | $1,6 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,2x | 1,9x |
| Dividenden und Rückkäufe | $139 Mio. | $148 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 94,6x | 22,5x |
| Piotroski-F-Score | 5 | 4 |
FY17
LPX $2,7 Mrd.
WMS $1,3 Mrd.
FY18
LPX $2,8 Mrd.
WMS $1,3 Mrd.
FY19
LPX $2,3 Mrd.
WMS $1,4 Mrd.
FY20
LPX $2,4 Mrd.
WMS $1,7 Mrd.
FY21
LPX $3,9 Mrd.
WMS $2,0 Mrd.
FY22
LPX $3,9 Mrd.
WMS $2,8 Mrd.
FY23
LPX $2,6 Mrd.
WMS $3,1 Mrd.
FY24
LPX $2,9 Mrd.
WMS $2,9 Mrd.
FY25
LPX $2,7 Mrd.
WMS $2,9 Mrd.
FY26
LPX —
WMS $3,1 Mrd.
LPX
WMS
FY17
LPX 19,5%
WMS 6,1%
FY18
LPX 18,6%
WMS 6,6%
FY19
LPX −0,9%
WMS 9,4%
FY20
LPX 25,6%
WMS −5,7%
FY21
LPX 44,3%
WMS 17,4%
FY22
LPX 32,4%
WMS 14,9%
FY23
LPX 11,1%
WMS 23,4%
FY24
LPX 18,0%
WMS 25,5%
FY25
LPX 7,7%
WMS 22,6%
FY26
LPX —
WMS 20,3%
LPX
WMS
FY17
LPX $325 Mio.
WMS $57,6 Mio.
FY18
LPX $297 Mio.
WMS $95,4 Mio.
FY19
LPX −$4,0 Mio.
WMS $108 Mio.
FY20
LPX $588 Mio.
WMS $239 Mio.
FY21
LPX $1,2 Mrd.
WMS $373 Mio.
FY22
LPX $730 Mio.
WMS $126 Mio.
FY23
LPX $16,0 Mio.
WMS $541 Mio.
FY24
LPX $422 Mio.
WMS $534 Mio.
FY25
LPX $91,0 Mio.
WMS $369 Mio.
FY26
LPX —
WMS $569 Mio.
LPX
WMS
FY17
LPX 41,6%
WMS 8,4%
FY18
LPX 36,2%
WMS 12,6%
FY19
LPX −1,4%
WMS 14,4%
FY20
LPX 44,6%
WMS −6,7%
FY21
LPX 116,7%
WMS 16,6%
FY22
LPX 72,5%
WMS 17,7%
FY23
LPX 13,1%
WMS 29,2%
FY24
LPX 23,7%
WMS 27,9%
FY25
LPX 9,0%
WMS 22,0%
FY26
LPX —
WMS 15,8%
LPX
WMS
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.