Landstar System vs. Old Dominion
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Old Dominion ist das größere Unternehmen: $5,5 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,7 Mrd. bei Landstar System.
- Landstar System steigerte den Umsatz schneller (−1,6% gegenüber −5,5%).
- Old Dominion behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 24,8% gegenüber 3,2%).
- Old Dominion wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 17,4% gegenüber 4,5%).
- Landstar System erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (24,9% gegenüber 24,3%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Landstar System: ein KGV von 45,8x gegenüber 35,1x bei Old Dominion.
| Letztes Geschäftsjahr | LSTR · GJ25 | ODFL · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,6 Mrd. | $38,1 Mrd. |
| Umsatz | $4,7 Mrd. | $5,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | $215 Mio. | $955 Mio. |
| Nettogewinn | $115 Mio. | $1,0 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −1,6% | −5,5% |
| 5-Jahres-Wachstum | 2,8% | 6,5% |
| Veränderung der Aktienzahl | −2,3% | −2,3% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | — | — |
| Operative Marge | 3,2% | 24,8% |
| Nettomarge | 2,4% | 18,6% |
| FCF-Marge | 4,5% | 17,4% |
| Kapitalrendite | 24,9% | 24,3% |
| Eigenkapitalrendite | 13,0% | 23,9% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | −$375 Mio. | −$80,1 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −1,9x | −0,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $305 Mio. | $966 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 45,8x | 35,1x |
| Piotroski-F-Score | 4 | 6 |
FY16
LSTR $3,2 Mrd.
ODFL $3,0 Mrd.
FY17
LSTR $3,6 Mrd.
ODFL $3,4 Mrd.
FY18
LSTR $4,6 Mrd.
ODFL $4,0 Mrd.
FY19
LSTR $4,1 Mrd.
ODFL $4,1 Mrd.
FY20
LSTR $4,1 Mrd.
ODFL $4,0 Mrd.
FY21
LSTR $6,5 Mrd.
ODFL $5,3 Mrd.
FY22
LSTR $7,4 Mrd.
ODFL $6,3 Mrd.
FY23
LSTR $5,3 Mrd.
ODFL $5,9 Mrd.
FY24
LSTR $4,8 Mrd.
ODFL $5,8 Mrd.
FY25
LSTR $4,7 Mrd.
ODFL $5,5 Mrd.
LSTR
ODFL
FY16
LSTR 7,1%
ODFL 16,2%
FY17
LSTR 6,7%
ODFL 17,2%
FY18
LSTR 7,2%
ODFL 20,2%
FY19
LSTR 7,3%
ODFL 19,9%
FY20
LSTR 6,1%
ODFL 22,6%
FY21
LSTR 7,7%
ODFL 26,5%
FY22
LSTR 7,7%
ODFL 29,4%
FY23
LSTR 6,5%
ODFL 28,0%
FY24
LSTR 5,2%
ODFL 26,6%
FY25
LSTR 3,2%
ODFL 24,8%
LSTR
ODFL
FY16
LSTR $168 Mio.
ODFL $148 Mio.
FY17
LSTR $123 Mio.
ODFL $154 Mio.
FY18
LSTR $288 Mio.
ODFL $312 Mio.
FY19
LSTR $288 Mio.
ODFL $505 Mio.
FY20
LSTR $180 Mio.
ODFL $708 Mio.
FY21
LSTR $253 Mio.
ODFL $663 Mio.
FY22
LSTR $597 Mio.
ODFL $916 Mio.
FY23
LSTR $368 Mio.
ODFL $812 Mio.
FY24
LSTR $256 Mio.
ODFL $888 Mio.
FY25
LSTR $215 Mio.
ODFL $955 Mio.
LSTR
ODFL
FY16
LSTR 46,6%
ODFL 16,0%
FY17
LSTR 54,4%
ODFL 22,1%
FY18
LSTR 54,8%
ODFL 25,4%
FY19
LSTR 43,4%
ODFL 23,3%
FY20
LSTR 39,7%
ODFL 25,0%
FY21
LSTR 62,8%
ODFL 36,0%
FY22
LSTR 65,7%
ODFL 41,8%
FY23
LSTR 47,0%
ODFL 33,3%
FY24
LSTR 37,5%
ODFL 29,0%
FY25
LSTR 24,9%
ODFL 24,3%
LSTR
ODFL
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.