Life Time Group vs. Planet Fitness
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Kurz gesagt
- Life Time Group ist das größere Unternehmen: $3,0 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,3 Mrd. bei Planet Fitness, also etwa 2,3-mal so viel.
- Life Time Group steigerte den Umsatz schneller (14,3% gegenüber 12,1%).
- Planet Fitness behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 29,8% gegenüber 16,1%).
- Planet Fitness wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 19,2% gegenüber −0,7%).
- Planet Fitness erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (18,4% gegenüber 8,5%).
| Letztes Geschäftsjahr | LTH · GJ25 | PLNT · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $9,5 Mrd. | — |
| Umsatz | $3,0 Mrd. | $1,3 Mrd. |
| Freier Cashflow | −$21,0 Mio. | $255 Mio. |
| Nettogewinn | $374 Mio. | $219 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 14,3% | 12,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 25,9% | 26,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | 6,8% | — |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 47,6% | 82,6% |
| Operative Marge | 16,1% | 29,8% |
| Nettomarge | 12,5% | 16,6% |
| FCF-Marge | −0,7% | 19,2% |
| Kapitalrendite | 8,5% | 18,4% |
| Eigenkapitalrendite | 13,0% | — |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,3 Mrd. | $2,0 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,7x | 3,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $500 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 22,8x | — |
| Piotroski-F-Score | 8 | — |
FY16
LTH —
PLNT $378 Mio.
FY17
LTH —
PLNT $430 Mio.
FY18
LTH —
PLNT $573 Mio.
FY19
LTH $1,9 Mrd.
PLNT $689 Mio.
FY20
LTH $948 Mio.
PLNT $407 Mio.
FY21
LTH $1,3 Mrd.
PLNT $587 Mio.
FY22
LTH $1,8 Mrd.
PLNT $937 Mio.
FY23
LTH $2,2 Mrd.
PLNT $1,1 Mrd.
FY24
LTH $2,6 Mrd.
PLNT $1,2 Mrd.
FY25
LTH $3,0 Mrd.
PLNT $1,3 Mrd.
LTH
PLNT
FY16
LTH —
PLNT 30,6%
FY17
LTH —
PLNT 34,3%
FY18
LTH —
PLNT 32,1%
FY19
LTH 8,9%
PLNT 33,8%
FY20
LTH −37,9%
PLNT 14,7%
FY21
LTH −37,6%
PLNT 24,4%
FY22
LTH 6,1%
PLNT 24,6%
FY23
LTH 10,2%
PLNT 25,5%
FY24
LTH 13,6%
PLNT 27,4%
FY25
LTH 16,1%
PLNT 29,8%
LTH
PLNT
FY16
LTH —
PLNT $93,4 Mio.
FY17
LTH —
PLNT $93,3 Mio.
FY18
LTH —
PLNT $144 Mio.
FY19
LTH −$265 Mio.
PLNT $146 Mio.
FY20
LTH −$362 Mio.
PLNT −$21,4 Mio.
FY21
LTH −$349 Mio.
PLNT $135 Mio.
FY22
LTH −$390 Mio.
PLNT $140 Mio.
FY23
LTH −$235 Mio.
PLNT $194 Mio.
FY24
LTH $50,6 Mio.
PLNT $189 Mio.
FY25
LTH −$21,0 Mio.
PLNT $255 Mio.
LTH
PLNT
FY16
LTH —
PLNT 20,2%
FY17
LTH —
PLNT 16,3%
FY18
LTH —
PLNT 30,2%
FY19
LTH —
PLNT 34,4%
FY20
LTH —
PLNT 8,0%
FY21
LTH −10,3%
PLNT 21,4%
FY22
LTH 2,3%
PLNT 16,2%
FY23
LTH 4,5%
PLNT 13,6%
FY24
LTH 6,4%
PLNT 15,3%
FY25
LTH 8,5%
PLNT 18,4%
LTH
PLNT
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.