Lamb Weston vs. McCormick
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Kurz gesagt
- McCormick ist das größere Unternehmen: $6,8 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $6,6 Mrd. bei Lamb Weston.
- Lamb Weston steigerte den Umsatz schneller (2,5% gegenüber 1,7%).
- McCormick behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 15,7% gegenüber 8,9%).
- McCormick wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 10,8% gegenüber 8,2%).
- McCormick erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (8,7% gegenüber 7,1%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Lamb Weston: ein KGV von 29,4x gegenüber 8,7x bei McCormick.
| Letztes Geschäftsjahr | LW · GJ26 | MKC · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $7,4 Mrd. | $13,0 Mrd. |
| Umsatz | $6,6 Mrd. | $6,8 Mrd. |
| Freier Cashflow | $540 Mio. | $740 Mio. |
| Nettogewinn | $290 Mio. | $789 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 2,5% | 1,7% |
| 5-Jahres-Wachstum | 12,5% | 4,1% |
| Veränderung der Aktienzahl | −2,5% | −0,1% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 20,6% | 37,9% |
| Operative Marge | 8,9% | 15,7% |
| Nettomarge | 4,4% | 11,5% |
| FCF-Marge | 8,2% | 10,8% |
| Kapitalrendite | 7,1% | 8,7% |
| Eigenkapitalrendite | 16,3% | 14,3% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $3,9 Mrd. | $4,0 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,9x | 3,1x |
| Dividenden und Rückkäufe | $208 Mio. | $518 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 29,4x | 8,7x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 6 |
FY17
LW $3,2 Mrd.
MKC $4,7 Mrd.
FY18
LW $3,4 Mrd.
MKC $5,3 Mrd.
FY19
LW $3,8 Mrd.
MKC $5,3 Mrd.
FY20
LW $3,8 Mrd.
MKC $5,6 Mrd.
FY21
LW $3,7 Mrd.
MKC $6,3 Mrd.
FY22
LW $4,1 Mrd.
MKC $6,4 Mrd.
FY23
LW $5,4 Mrd.
MKC $6,7 Mrd.
FY24
LW $6,5 Mrd.
MKC $6,7 Mrd.
FY25
LW $6,5 Mrd.
MKC $6,8 Mrd.
FY26
LW $6,6 Mrd.
MKC —
LW
MKC
FY17
LW 16,4%
MKC 14,8%
FY18
LW 16,9%
MKC 16,8%
FY19
LW 17,8%
MKC 17,9%
FY20
LW 14,7%
MKC 17,8%
FY21
LW 12,9%
MKC 16,1%
FY22
LW 10,8%
MKC 13,6%
FY23
LW 16,5%
MKC 14,5%
FY24
LW 16,5%
MKC 15,8%
FY25
LW 10,3%
MKC 15,7%
FY26
LW 8,9%
MKC —
LW
MKC
FY17
LW $160 Mio.
MKC $633 Mio.
FY18
LW $174 Mio.
MKC $652 Mio.
FY19
LW $347 Mio.
MKC $773 Mio.
FY20
LW $406 Mio.
MKC $816 Mio.
FY21
LW $406 Mio.
MKC $550 Mio.
FY22
LW $129 Mio.
MKC $390 Mio.
FY23
LW $108 Mio.
MKC $973 Mio.
FY24
LW −$131 Mio.
MKC $647 Mio.
FY25
LW $230 Mio.
MKC $740 Mio.
FY26
LW $540 Mio.
MKC —
LW
MKC
FY17
LW 21,4%
MKC 10,1%
FY18
LW 24,4%
MKC 11,7%
FY19
LW 24,4%
MKC 10,0%
FY20
LW 18,0%
MKC 9,9%
FY21
LW —
MKC 8,8%
FY22
LW —
MKC 7,2%
FY23
LW 20,2%
MKC 7,9%
FY24
LW 15,5%
MKC 8,9%
FY25
LW 8,1%
MKC 8,7%
FY26
LW 7,1%
MKC —
LW
MKC
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.