Lamb Weston vs. Post
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Kurz gesagt
- Post ist das größere Unternehmen: $8,2 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $6,6 Mrd. bei Lamb Weston.
- Post behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 9,8% gegenüber 8,9%).
- Lamb Weston wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 8,2% gegenüber 6,0%).
- Lamb Weston erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (7,1% gegenüber 5,7%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Lamb Weston: ein KGV von 29,4x gegenüber 14,7x bei Post.
| Letztes Geschäftsjahr | LW · GJ26 | POST · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $7,4 Mrd. | $4,1 Mrd. |
| Umsatz | $6,6 Mrd. | $8,2 Mrd. |
| Freier Cashflow | $540 Mio. | $488 Mio. |
| Nettogewinn | $290 Mio. | $336 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 2,5% | 3,0% |
| 5-Jahres-Wachstum | 12,5% | 11,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −2,5% | −6,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 20,6% | 28,7% |
| Operative Marge | 8,9% | 9,8% |
| Nettomarge | 4,4% | 4,1% |
| FCF-Marge | 8,2% | 6,0% |
| Kapitalrendite | 7,1% | 5,7% |
| Eigenkapitalrendite | 16,3% | 8,6% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $3,9 Mrd. | $7,3 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,9x | 5,5x |
| Dividenden und Rückkäufe | $208 Mio. | $709 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 29,4x | 14,7x |
| Piotroski-F-Score | 7 | 4 |
FY17
LW $3,2 Mrd.
POST $5,2 Mrd.
FY18
LW $3,4 Mrd.
POST $6,3 Mrd.
FY19
LW $3,8 Mrd.
POST $5,7 Mrd.
FY20
LW $3,8 Mrd.
POST $4,7 Mrd.
FY21
LW $3,7 Mrd.
POST $5,0 Mrd.
FY22
LW $4,1 Mrd.
POST $5,9 Mrd.
FY23
LW $5,4 Mrd.
POST $7,0 Mrd.
FY24
LW $6,5 Mrd.
POST $7,9 Mrd.
FY25
LW $6,5 Mrd.
POST $8,2 Mrd.
FY26
LW $6,6 Mrd.
POST —
LW
POST
FY17
LW 16,4%
POST 9,9%
FY18
LW 16,9%
POST 9,2%
FY19
LW 17,8%
POST 13,8%
FY20
LW 14,7%
POST 11,4%
FY21
LW 12,9%
POST 9,8%
FY22
LW 10,8%
POST 7,1%
FY23
LW 16,5%
POST 8,6%
FY24
LW 16,5%
POST 10,0%
FY25
LW 10,3%
POST 9,8%
FY26
LW 8,9%
POST —
LW
POST
FY17
LW $160 Mio.
POST $196 Mio.
FY18
LW $174 Mio.
POST $494 Mio.
FY19
LW $347 Mio.
POST $414 Mio.
FY20
LW $406 Mio.
POST $393 Mio.
FY21
LW $406 Mio.
POST $397 Mio.
FY22
LW $129 Mio.
POST $127 Mio.
FY23
LW $108 Mio.
POST $447 Mio.
FY24
LW −$131 Mio.
POST $502 Mio.
FY25
LW $230 Mio.
POST $488 Mio.
FY26
LW $540 Mio.
POST —
LW
POST
FY17
LW 21,4%
POST 4,5%
FY18
LW 24,4%
POST 6,4%
FY19
LW 24,4%
POST 8,5%
FY20
LW 18,0%
POST 4,8%
FY21
LW —
POST 4,1%
FY22
LW —
POST 4,4%
FY23
LW 20,2%
POST 4,9%
FY24
LW 15,5%
POST 6,2%
FY25
LW 8,1%
POST 5,7%
FY26
LW 7,1%
POST —
LW
POST
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.