Macy's vs. MercadoLibre
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Kurz gesagt
- MercadoLibre ist das größere Unternehmen: $28,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $22,6 Mrd. bei Macy's.
- MercadoLibre steigerte den Umsatz schneller (39,1% gegenüber −1,7%).
- MercadoLibre behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 11,1% gegenüber 4,6%).
- MercadoLibre wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 37,3% gegenüber 4,7%).
- MercadoLibre erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (35,0% gegenüber 12,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von MercadoLibre: ein KGV von 49,2x gegenüber 8,8x bei Macy's.
| Letztes Geschäftsjahr | M · GJ25 | MELI · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $6,6 Mrd. | $91,8 Mrd. |
| Umsatz | $22,6 Mrd. | $28,9 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,1 Mrd. | $10,8 Mrd. |
| Nettogewinn | $642 Mio. | $2,0 Mrd. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −1,7% | 39,1% |
| 5-Jahres-Wachstum | 5,5% | 48,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,8% | 0,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 40,3% | 44,5% |
| Operative Marge | 4,6% | 11,1% |
| Nettomarge | 2,8% | 6,9% |
| FCF-Marge | 4,7% | 37,3% |
| Kapitalrendite | 12,9% | 35,0% |
| Eigenkapitalrendite | 13,6% | 36,0% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,2 Mrd. | $3,0 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,6x | 0,8x |
| Dividenden und Rückkäufe | $447 Mio. | $1,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 8,8x | 49,2x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 4 |
FY16
M $25,9 Mrd.
MELI $844 Mio.
FY17
M $24,9 Mrd.
MELI $1,2 Mrd.
FY18
M $25,0 Mrd.
MELI $1,4 Mrd.
FY19
M $24,6 Mrd.
MELI $2,3 Mrd.
FY20
M $17,3 Mrd.
MELI $4,0 Mrd.
FY21
M $25,4 Mrd.
MELI $7,1 Mrd.
FY22
M $25,4 Mrd.
MELI $10,8 Mrd.
FY23
M $23,9 Mrd.
MELI $15,1 Mrd.
FY24
M $23,0 Mrd.
MELI $20,8 Mrd.
FY25
M $22,6 Mrd.
MELI $28,9 Mrd.
M
MELI
FY16
M 5,3%
MELI 21,4%
FY17
M 7,5%
MELI 4,6%
FY18
M 7,0%
MELI −4,8%
FY19
M 4,0%
MELI −6,7%
FY20
M −25,8%
MELI 3,2%
FY21
M 9,3%
MELI 6,2%
FY22
M 6,6%
MELI 9,9%
FY23
M 1,3%
MELI 14,6%
FY24
M 4,0%
MELI 12,7%
FY25
M 4,6%
MELI 11,1%
M
MELI
FY16
M $1,2 Mrd.
MELI $122 Mio.
FY17
M $1,5 Mrd.
MELI $214 Mio.
FY18
M $1,1 Mrd.
MELI $138 Mio.
FY19
M $706 Mio.
MELI $314 Mio.
FY20
M $311 Mio.
MELI $935 Mio.
FY21
M $2,4 Mrd.
MELI $392 Mio.
FY22
M $727 Mio.
MELI $2,5 Mrd.
FY23
M $674 Mio.
MELI $4,6 Mrd.
FY24
M $760 Mio.
MELI $7,1 Mrd.
FY25
M $1,1 Mrd.
MELI $10,8 Mrd.
M
MELI
FY16
M 9,1%
MELI 51,1%
FY17
M 19,1%
MELI 16,0%
FY18
M 13,6%
MELI —
FY19
M 7,7%
MELI —
FY20
M −45,3%
MELI —
FY21
M 33,1%
MELI 19,0%
FY22
M 23,0%
MELI 32,3%
FY23
M 4,9%
MELI 69,1%
FY24
M 11,5%
MELI 87,4%
FY25
M 12,9%
MELI 35,0%
M
MELI
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.