Macy's vs. Ollie's Bargain Outlet
Unternehmen hinzufügen, ändern oder entfernen; bis zu vier.
Kurz gesagt
- Macy's ist das größere Unternehmen: $22,6 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $2,6 Mrd. bei Ollie's Bargain Outlet, also etwa 8,5-mal so viel.
- Ollie's Bargain Outlet steigerte den Umsatz schneller (16,6% gegenüber −1,7%).
- Ollie's Bargain Outlet behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 11,2% gegenüber 4,6%).
- Ollie's Bargain Outlet wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 7,4% gegenüber 4,7%).
- Ollie's Bargain Outlet erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (14,5% gegenüber 12,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Ollie's Bargain Outlet: ein KGV von 19,6x gegenüber 8,8x bei Macy's.
| Letztes Geschäftsjahr | M · GJ25 | OLLI · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $6,6 Mrd. | $5,3 Mrd. |
| Umsatz | $22,6 Mrd. | $2,6 Mrd. |
| Freier Cashflow | $1,1 Mrd. | $195 Mio. |
| Nettogewinn | $642 Mio. | $241 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | −1,7% | 16,6% |
| 5-Jahres-Wachstum | 5,5% | 7,9% |
| Veränderung der Aktienzahl | −1,8% | 0,0% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 40,3% | 40,5% |
| Operative Marge | 4,6% | 11,2% |
| Nettomarge | 2,8% | 9,1% |
| FCF-Marge | 4,7% | 7,4% |
| Kapitalrendite | 12,9% | 14,5% |
| Eigenkapitalrendite | 13,6% | 13,4% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $1,2 Mrd. | −$258 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 0,6x | −0,7x |
| Dividenden und Rückkäufe | $447 Mio. | $73,8 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 8,8x | 19,6x |
| Piotroski-F-Score | 8 | 7 |
FY16
M $25,9 Mrd.
OLLI $890 Mio.
FY17
M $24,9 Mrd.
OLLI $1,1 Mrd.
FY18
M $25,0 Mrd.
OLLI $1,2 Mrd.
FY19
M $24,6 Mrd.
OLLI $1,4 Mrd.
FY20
M $17,3 Mrd.
OLLI $1,8 Mrd.
FY21
M $25,4 Mrd.
OLLI $1,8 Mrd.
FY22
M $25,4 Mrd.
OLLI $1,8 Mrd.
FY23
M $23,9 Mrd.
OLLI $2,1 Mrd.
FY24
M $23,0 Mrd.
OLLI $2,3 Mrd.
FY25
M $22,6 Mrd.
OLLI $2,6 Mrd.
M
OLLI
FY16
M 5,3%
OLLI 11,5%
FY17
M 7,5%
OLLI 12,6%
FY18
M 7,0%
OLLI 13,1%
FY19
M 4,0%
OLLI 12,2%
FY20
M −25,8%
OLLI 15,3%
FY21
M 9,3%
OLLI 11,7%
FY22
M 6,6%
OLLI 7,2%
FY23
M 1,3%
OLLI 10,8%
FY24
M 4,0%
OLLI 11,0%
FY25
M 4,6%
OLLI 11,2%
M
OLLI
FY16
M $1,2 Mrd.
OLLI $50,7 Mio.
FY17
M $1,5 Mrd.
OLLI $76,7 Mio.
FY18
M $1,1 Mrd.
OLLI $51,9 Mio.
FY19
M $706 Mio.
OLLI $28,4 Mio.
FY20
M $311 Mio.
OLLI $331 Mio.
FY21
M $2,4 Mrd.
OLLI $10,0 Mio.
FY22
M $727 Mio.
OLLI $62,7 Mio.
FY23
M $674 Mio.
OLLI $130 Mio.
FY24
M $760 Mio.
OLLI $107 Mio.
FY25
M $1,1 Mrd.
OLLI $195 Mio.
M
OLLI
FY16
M 9,1%
OLLI 8,6%
FY17
M 19,1%
OLLI 17,1%
FY18
M 13,6%
OLLI 16,1%
FY19
M 7,7%
OLLI 15,1%
FY20
M −45,3%
OLLI 26,1%
FY21
M 33,1%
OLLI 16,3%
FY22
M 23,0%
OLLI 9,2%
FY23
M 4,9%
OLLI 14,2%
FY24
M 11,5%
OLLI 13,7%
FY25
M 12,9%
OLLI 14,5%
M
OLLI
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.