Mobileye vs. Gentherm
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Kurz gesagt
- Mobileye ist das größere Unternehmen: $1,9 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $1,5 Mrd. bei Gentherm.
- Mobileye steigerte den Umsatz schneller (14,5% gegenüber 2,9%).
- Gentherm behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 5,5% gegenüber −23,2%).
- Mobileye wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 27,6% gegenüber 4,1%).
| Letztes Geschäftsjahr | MBLY · GJ25 | THRM · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $5,3 Mrd. | $878 Mio. |
| Umsatz | $1,9 Mrd. | $1,5 Mrd. |
| Freier Cashflow | $523 Mio. | $61,1 Mio. |
| Nettogewinn | −$392 Mio. | $18,3 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 14,5% | 2,9% |
| 5-Jahres-Wachstum | 14,4% | 10,4% |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,5% | −1,7% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 47,7% | 24,2% |
| Operative Marge | −23,2% | 5,5% |
| Nettomarge | −20,7% | 1,2% |
| FCF-Marge | 27,6% | 4,1% |
| Kapitalrendite | — | 5,8% |
| Eigenkapitalrendite | −3,3% | 2,7% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | — | $28,3 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 0,2x |
| Dividenden und Rückkäufe | $100 Mio. | $10,0 Mio. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | — | 98,6x |
| Piotroski-F-Score | — | 6 |
FY16
MBLY —
THRM $918 Mio.
FY17
MBLY —
THRM $994 Mio.
FY18
MBLY —
THRM $1,0 Mrd.
FY19
MBLY —
THRM $972 Mio.
FY20
MBLY $967 Mio.
THRM $913 Mio.
FY21
MBLY $1,4 Mrd.
THRM $1,0 Mrd.
FY22
MBLY $1,9 Mrd.
THRM $1,2 Mrd.
FY23
MBLY $2,1 Mrd.
THRM $1,5 Mrd.
FY24
MBLY $1,7 Mrd.
THRM $1,5 Mrd.
FY25
MBLY $1,9 Mrd.
THRM $1,5 Mrd.
MBLY
THRM
FY16
MBLY —
THRM 11,6%
FY17
MBLY —
THRM 9,8%
FY18
MBLY —
THRM 6,9%
FY19
MBLY —
THRM 8,7%
FY20
MBLY −22,0%
THRM 9,8%
FY21
MBLY −4,1%
THRM 11,0%
FY22
MBLY −2,0%
THRM 4,0%
FY23
MBLY −1,6%
THRM 5,3%
FY24
MBLY −195,0%
THRM 7,4%
FY25
MBLY −23,2%
THRM 5,5%
MBLY
THRM
FY16
MBLY —
THRM $42,1 Mio.
FY17
MBLY —
THRM −$0,9 Mio.
FY18
MBLY —
THRM $76,9 Mio.
FY19
MBLY —
THRM $95,1 Mio.
FY20
MBLY $180 Mio.
THRM $93,5 Mio.
FY21
MBLY $456 Mio.
THRM $105 Mio.
FY22
MBLY $435 Mio.
THRM −$24,8 Mio.
FY23
MBLY $296 Mio.
THRM $81,7 Mio.
FY24
MBLY $319 Mio.
THRM $36,3 Mio.
FY25
MBLY $523 Mio.
THRM $61,1 Mio.
MBLY
THRM
FY16
MBLY —
THRM 18,6%
FY17
MBLY —
THRM 9,4%
FY18
MBLY —
THRM 8,9%
FY19
MBLY —
THRM 12,7%
FY20
MBLY —
THRM 12,7%
FY21
MBLY —
THRM 18,7%
FY22
MBLY —
THRM 4,9%
FY23
MBLY —
THRM 7,7%
FY24
MBLY —
THRM 9,6%
FY25
MBLY —
THRM 5,8%
MBLY
THRM
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.