Microchip Technology vs. ON Semiconductor
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Kurz gesagt
- ON Semiconductor ist das größere Unternehmen: $6,0 Mrd. Umsatz im Geschäftsjahr 2025 gegenüber $4,7 Mrd. bei Microchip Technology.
- Microchip Technology steigerte den Umsatz schneller (7,1% gegenüber −15,4%).
- Microchip Technology behielt von jedem Umsatzdollar mehr als operativen Gewinn (operative Marge 10,4% gegenüber 1,4%).
- ON Semiconductor wandelte mehr Umsatz in freien Cashflow um (FCF-Marge 23,7% gegenüber 18,5%).
- Microchip Technology erzielte eine höhere Rendite auf das investierte Kapital (3,5% gegenüber 0,9%).
- Anleger zahlen mehr für jeden Gewinndollar von Microchip Technology: ein KGV von 108,9x gegenüber 46,6x bei ON Semiconductor.
| Letztes Geschäftsjahr | MCHP · GJ26 | ON · GJ25 |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Marktkapitalisierung | $40,8 Mrd. | $29,2 Mrd. |
| Umsatz | $4,7 Mrd. | $6,0 Mrd. |
| Freier Cashflow | $871 Mio. | $1,4 Mrd. |
| Nettogewinn | $230 Mio. | $121 Mio. |
| Wachstum | ||
| Umsatzwachstum | 7,1% | −15,4% |
| 5-Jahres-Wachstum | −2,8% | 2,7% |
| Veränderung der Aktienzahl | 1,5% | −4,8% |
| Rentabilität | ||
| Bruttomarge | 57,7% | 33,1% |
| Operative Marge | 10,4% | 1,4% |
| Nettomarge | 4,9% | 2,0% |
| FCF-Marge | 18,5% | 23,7% |
| Kapitalrendite | 3,5% | 0,9% |
| Eigenkapitalrendite | 3,4% | 1,5% |
| Bilanz | ||
| Nettoverschuldung | $5,3 Mrd. | $457 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 4,5x | 0,6x |
| Dividenden und Rückkäufe | $984 Mio. | $1,4 Mrd. |
| Bewertung und Qualität | ||
| KGV | 108,9x | 46,6x |
| Piotroski-F-Score | 6 | 5 |
FY17
MCHP $3,4 Mrd.
ON $5,5 Mrd.
FY18
MCHP $4,0 Mrd.
ON $5,9 Mrd.
FY19
MCHP $5,3 Mrd.
ON $5,5 Mrd.
FY20
MCHP $5,3 Mrd.
ON $5,3 Mrd.
FY21
MCHP $5,4 Mrd.
ON $6,7 Mrd.
FY22
MCHP $6,8 Mrd.
ON $8,3 Mrd.
FY23
MCHP $8,4 Mrd.
ON $8,3 Mrd.
FY24
MCHP $7,6 Mrd.
ON $7,1 Mrd.
FY25
MCHP $4,4 Mrd.
ON $6,0 Mrd.
FY26
MCHP $4,7 Mrd.
ON —
MCHP
ON
FY17
MCHP 8,1%
ON 12,3%
FY18
MCHP 23,5%
ON 14,4%
FY19
MCHP 13,4%
ON 7,8%
FY20
MCHP 12,3%
ON 6,6%
FY21
MCHP 18,4%
ON 19,1%
FY22
MCHP 27,1%
ON 28,3%
FY23
MCHP 36,9%
ON 30,8%
FY24
MCHP 33,7%
ON 25,0%
FY25
MCHP 6,7%
ON 1,4%
FY26
MCHP 10,4%
ON —
MCHP
ON
FY17
MCHP $1,0 Mrd.
ON $707 Mio.
FY18
MCHP $1,2 Mrd.
ON $759 Mio.
FY19
MCHP $1,4 Mrd.
ON $160 Mio.
FY20
MCHP $1,5 Mrd.
ON $501 Mio.
FY21
MCHP $1,8 Mrd.
ON $1,3 Mrd.
FY22
MCHP $2,5 Mrd.
ON $1,6 Mrd.
FY23
MCHP $3,1 Mrd.
ON $438 Mio.
FY24
MCHP $2,6 Mrd.
ON $1,2 Mrd.
FY25
MCHP $772 Mio.
ON $1,4 Mrd.
FY26
MCHP $871 Mio.
ON —
MCHP
ON
FY17
MCHP 7,8%
ON 14,1%
FY18
MCHP 10,3%
ON 14,0%
FY19
MCHP 7,4%
ON 6,0%
FY20
MCHP 4,3%
ON 5,7%
FY21
MCHP 7,0%
ON 17,9%
FY22
MCHP 11,8%
ON 29,1%
FY23
MCHP 18,5%
ON 28,7%
FY24
MCHP 16,5%
ON 16,9%
FY25
MCHP 1,2%
ON 0,9%
FY26
MCHP 3,5%
ON —
MCHP
ON
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens; Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten. Der beste Wert jeder Zeile ist hervorgehoben, wenn höher (oder niedriger) eindeutig besser ist. Keine Anlageberatung.